中国精细化工行业发展概况、行业竞争格局及行业发展趋势预测.docx

? ? ? ? ? 中国精细化工行业发展概况、行业竞争格局及行业发展趋势预测 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1、润滑油添加剂行业 ? ? 发布的《2020-2026年中国精细化工行业投资潜力分析及市场规模预测报告》数据显示：全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成熟阶段，市场规模较大且基本趋于稳定增长。全球润滑油添加剂需求量从2012年的400万吨增长到2018年的442万吨，市场规模由133亿美元增长到143亿美元。综合考虑到印度、巴西等新兴经济体的高速增长，及美联储停止缩表对全球经济的影响，实际润滑油添加剂年需求进入新一轮增长周期，预计至2023年，全球润滑油添加剂需求量将增加至543万吨，市场规模约为185亿美元。 全球润滑油添加剂市场规模 数据来源：公开资料整理 ? ? 在全球，按照润滑油添加剂的功能分布来看，分散剂、黏度指数改进剂、清净剂是较常使用的3大功能剂，合计占润滑油添加剂总需求量的65-70%左右。其余添加剂中，抗磨剂占6-7%，抗氧剂及摩擦改进剂各占4-5%， 乳化剂占3-4%，其他添加剂合计占需求量的11-12%。 全球润滑油添加剂需求量按功能分布 数据来源：公开资料整理 ? ? 在全球，按润滑油添加剂的主要应用领域分类，约有 70%的润滑油添加剂应用于机动车领域（主要有乘用车发动机润滑油、重负荷发动机润滑油及其他车用润滑油）；其次是金属加工液和工业发动机润滑油，两者添加剂用量相当；还有一小部分用于通用工业润滑油以及润滑脂等。PCMO（乘用车发动机润滑油）和HDMO（重负荷发动机润滑油）约占全球润滑油消耗量的 46%，而用于 PCMO和 HDMO 的润滑油添加剂则占到全球润滑油添加剂需求的 60%，这是由于这 2类油品需要添加更多的添加剂。从各类润滑油添加剂的需求量增长速度来看，2016-2018 年的年均增长率排名前三位的为抗氧剂 5.2%，分散剂 3.1%，黏度指数改进剂 2.5%。这三种添加剂增长较快是由于它们主要应用于需求量占比较大且增长较快的乘用车发动机润滑油和重负荷发动机润滑油。 用于不同种类润滑油的添加剂 数据来源：公开资料整理 ? ? 我国添加剂产业起步较晚，自20世纪50年代添加剂产业建立以来，通过自主研发和引进国外生产技术，历经几十年的积累和发展，已经形成一定的生产规模。中国巨大的润滑油消费潜力拉动了润滑油添加剂的需求。作为全球最大的润滑油消费国之一，我国润滑油添加剂的需求量由2013年的75万吨增长到 2018年的91.9万吨，年均增长率为4.2%。随着我国机动车市场的持续增长及工业化进程加快，预计国内润滑油添加剂市场的需求将继续保持较高的增长率。至2023年，我国润滑油添加剂需求量将增长至112万吨。 中国润滑油添加剂需求量 数据来源：公开资料整理 ? ? 我国润滑油添加剂的需求结构与全球的需求结构相似，需求量排名前三的润滑油添加剂同样是分散剂、黏度指数改进剂以及清净剂，三种添加剂合计占需求总量的 65%以上。 我国添加剂按功能分类占比 数据来源：公开资料整理 ? ? 润滑油市场的发展和需求量的变化总是随各地区市场成熟情况和经济发展阶段的不同而呈现不同特点，其中经济发达国家地区的润滑油消费量远高于经济落后国家地区。从历史上看，北美和欧洲曾经是润滑油的主要产地和消费地，但近年来全球的润滑油行业产能及发展重心正在向以中国、 印度为代表的亚太发展中国家转移，以中国、印度为代表的亚太发展中国家市场成为全球润滑油需求量增长最快的地区，约将占全球 44%的市场份额。 全球润滑油消费区域分布 数据来源：公开资料整理 ? ? 2、无碳纸显色剂行业 ? ? 无碳纸显色剂主要应用于无碳复写纸生产领域，每一吨无碳复写纸（上、 中、下纸平均）的生产需要约20-25公斤的无碳纸显色剂。 2016 -2021年全球无碳纸显色剂的消费情况 数据来源：公开资料整理 ? ? 中国无碳复写纸显色剂的发展紧随于中国无碳复写纸产业的发展，最近几年，中国无碳纸显色剂市场需求总体保持相对稳定，波动较小。未来随着电子化、无纸化的趋势，中国无碳复写纸增速下降而呈现后继无力的局面。 2016-2021年中国无碳纸显色剂年消费量 数据来源：公开资料整理 ? ? 2018年全球无碳纸总消费量约为120万吨，市场已发展到较为成熟的阶段。 2016-2021年全球无碳纸年消费量 数据来源：公开资料整理 ? ? 欧洲、北美和亚太地区是无碳纸主要生产和消费地区，这三个地区的产量占比分别为 26%、 20%和 46%，全球无碳纸产业正在走向集中。同时受电子化、无纸化的趋势影响，欧美日消费量稳中有降。 无碳纸全球各地区消费量占比 数据来源：公开资料整理 ? ? 中国作为世界最大的无碳纸消费国