中国石脑油行业产量统计及市场需求结构分析报告.docx

? ? ? ? ? 中国石脑油行业产量统计及市场需求结构分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 石脑油（naphtha）又叫化工轻油，是石油产品之一，是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油，主要用作重整和化工原料。因用途不同有各种不同的馏程，中国规定馏程为初馏点至220℃左右。作为生产芳烃的重整原料时，采用70℃-145℃馏分，称轻石脑油；用作溶剂时，则称溶剂石脑油；以生产高辛烷值汽油为目的时，采用70℃-180℃馏分，称重石脑油；来自煤焦油的芳香族溶剂也称重石脑油或溶剂石脑油。 ? ? 石脑油行业的上游主要为原油行业，下游行业主要是应用市场，包括溶剂油、合成气、丁二烯、混二甲苯、甲苯和纯苯等领域。 ? ? 石脑油行业产业链结构 资料来源：公开资料整理 ? ? 1、石脑油产量不断增加 ? ? 原油作为重要的原料，在能源消费结构中占据重要地位，是石油工业的血液。近年来，随着经济的发展和技术的不断进步，对于原油的需求量不断增长。数据显示，2018年我国原油产量为1.89亿吨，截止到2019年1-11月全国原油产量为1.75亿吨，累计增长1%。原油是石脑油的主要原料，其产量的变动会影响到石脑油的产量。 ? ? 2011-2019年11月中国原油产量 资料来源：国家统计局、整理 ? ? 近年来，虽然原油产量有所下降，但我国石脑油产量却逐渐增加，主要是因为2015-2016年国内地方炼厂得到进口原油使用权。发布的《2020-2026年中国石脑油产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示，2017年我国石脑油产量为3401.2万吨，2018年为3582.6万吨，同比增长5.33%。2019年1-11月，我国石脑油累计产量达到3508.4万吨，同比增长3.40%。 ? ? 2011-2019年11月中国石脑油产量 资料来源：国家统计局、整理 ? ? 从各地区产量来看，辽宁、山东、广东、江苏和浙江是我国石脑油的主要生产地。数据显示，2019年1-11月，辽宁石脑油产量为516.9万吨，占全国的比重为14.73%；山东石脑油产量为513.9万吨，占比14.65%；广东、江苏、浙江石脑油产量分别为359.3万吨、348.9万吨和347.0万吨。 2019年1-11月我国各地区石脑油产量情况 地区 当月产量（万吨） 累计产量（万吨） 累计增长（%） 北京市 16.4 163.8 1.3 天津市 27.2 256.6 -3.5 河北省 10.9 90.0 -39.1 山西省 1.9 26.1 350.7 内蒙古 2.8 23.3 -32 辽宁省 45.1 516.9 18.2 吉林省 6.8 88.0 15.1 黑龙江省 0 0.2 -86.7 上海市 16.9 174.2 17.1 江苏省 22.8 348.9 -5.9 浙江省 30.6 347.0 41.7 安徽省 0.1 17.4 -18.3 福建省 9.2 127.9 142.4 江西省 2.8 32.0 -11.5 山东省 51.1 513.9 -6.5 河南省 1.7 22.4 -28.2 湖北省 12.1 133.2 -1.5 湖南省 1.5 20.8 -18.9 广东省 32.3 359.3 -18.4 广西区 0.4 6.7 -8 海南省 2.6 42.0 -18.4 四川省 0 0.2 0 陕西省 3.6 35.0 35.6 甘肃省 0.3 6.5 221.5 宁夏区 12.7 139.3 38.7 新疆区 0.8 16.8 -9.7 资料来源：国家统计局、整理 ? ? 2、石脑油对外依赖度较大 ? ? 近年来，由于炼化产能的整体过剩，终端需求没有明显突破点，因此原油加工量增速放缓，我国石脑油产量增加也有限，石脑油市场的供需不平衡推高了市场价格。我国石脑油市场需求总量在1.6亿吨以上，国产资源不够，使得进口不断增加，我国石脑油对外依赖度超过15%。 ? ? 韩国、俄罗斯联邦及阿联酋是中国进口石脑油来源前三的国家，进口份额分别占到36%、15%和12%。由于青岛丽东化工为中韩合资，其加工的石脑油主要从韩国进口，使得韩国居于我国石脑油进口之首。 ? ? 2018年中国石脑油进口来源分布 资料来源：中国海关、整理 ? ? 3、重整装置需求旺盛 ? ? 石脑油可分离出多种有机原料，如汽油、苯、煤油、沥青等。在重整装置和裂解烯烃领域有广泛的需求，近年来，受益于下游重整产业链的不断投产，对石脑油的需求快速增长。 ? ? 2018年中国部分重整装置投产统计 厂家名称 重整产能（万吨） 投产时间 正和石化 100 2018年1月下旬 京博石化 100 2018年3月 茂名石化 150 2018年4月下旬 亚通石化 120 2018年5