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新型电力系统核心赋能者——电力物联网 行业评级：看好 2021年8月17日 姓名 邓伟 邮箱 dengwei@ 电话 021 证书编号 S1230520110002 推荐逻辑 双碳目标下新能源大规模并网，对电网稳定性提出更高要求 保障并提升电网可靠性是我国电网内生需求。30/60双碳目标下，预计2030年风电及光伏发电装机超 17亿千瓦，超过煤电成为装机主 体；到2060年前，新能源发电量占比有望超过50% （2020年风+光占比9.5% ），成为电量主体。发电侧大规模新能源并网、用户侧 日趋复杂的负荷将对电网稳定性产生冲击，将对电网可靠性提出更高要求。 构建以新能源为主体的新型电力系统有两大内生要求 中央提出构建以新能源为主体的新型电力系统，其内在要求为：①在满足新能源大规模发展、高比例接入上责无旁贷，发挥电网能 源资源配置的枢纽平台作用，有力支撑和服务能源供给清洁化进程。②在保障系统安全稳定运行和电力可靠供应上责无旁贷，应对 95% 新能源对系统调节能力和抵御风险能力提出的更高要求。 国网南网积极布局加快储备，电力物联网建设提速在即 添加标题 国网：3月1日国网一次性提出“碳中和、碳达峰”18条行动方案，提出加强“大云物移智链”等技术创新和应用，加快信息采集、 感知、处理、应用等环节建设，到2025年初步建成国际领先的能源互联网。7月23 日国网董事长署名在经济日报发表文章《加快建设 新型电力系统助力实现“双碳”目标》，再次明确表态要充分利用数字技术为电网赋能，提升电网全息感知和灵活控制能力，加快 电网向能源互联网升级。 南网：5月15日南网发布《建设新型电力系统行动方案（2021-2030年）白皮书》、《数字电网推动构建以新能源为主体的新型电力 系统白皮书》，提出要充分利用数字技术为电网赋能，提升电网全息感知和灵活控制能力，加快电网向能源互联网升级。 过去几年电网智能化信息化投资结构化占比已有明显提升，待相关细化政策落地 ，电网智能化、信息化投资有望进一步提速。 电力物联网核心标的 重点推荐能源互联网及信息科技龙头国电南瑞。重点关注近期小而美电力物联网设备商 ：变电智能在线监控高成长细分龙头杭州柯 林、配电一二次深度融合龙头宏力达、输电智能监测龙头智洋创新、智能巡检机器人及带电作业机器人领军企业亿嘉和、申昊科技。 2 风险提示 ：电网投资不达预期风险，原材料大幅波动风险。 微信公众号：计算机与网络安全 01 挑战升级！电网智能化势在必行 内生需求：保障运行可靠性是电网内生需求 新的挑战：双碳目标下新能源大规模并网带来新挑战 02 如何应对 ？加快建新型电力系统 深度解读：新能源为主体的新型电力系统核心内涵 目录 三大路径：能源传输+能源互联+电力市场机制 C O N T E N T S 03 核心环节：电力物联网建设提速 政策加码：中央及两网政策规划相继出台 投资加速：电网信息通信+电网自动化 04