2023年下半年的复苏.docx

2023年下半年的复苏情况 2023年下半年大家体的趋势是什么？所有的经济它的下滑是有节奏的，不是所有的经济一下子全下滑了，先下滑，比方说因为口罩的原因，诶，大家不出门了，不旅游了，不看电影了，不消费了等等一些原因导致了终端先出现问题，但你发现那个时候制造业没有出大问题，大家还记得吗？ 在刚刚口罩出问题的时候，它的下滑都是有轮次的，先从终端开始，然后再到上游的媒介行业，再到媒介前面的设计，就是产品型公司行业，产品型公司行业在影响了制造业，制造业在影响了基础原材料，所以当经济下手的时候，它也是有周期和波段反向，当经济回暖和上穿的时候，也是逐步来的。当然今天大家总是说下滑的时候，诶，我就没事儿，你不是没事儿，你是还没到，你轮个半年一年就到你了，那经济在上冲的时候，他说诶我怎么就没上冲呢，这中端都出去玩了，制造业还是不行，还不行，经济还是没火，那是没轮到你哥们。 啊，你不要着急，该到你都会到你，所以今年下半年家家已经看到了消费的全面复苏啊，虽然制造业源头原材料行业，制造业行业媒介些行业还没有直接的观感，但其实经济的传导速度是一块儿去一块儿，就像制造业再去库存化，那是因为在之前你没有传导到你这块的时候，你还让你的惯性在生产，因此产生大量库存，但你发现到你这个时候你才发现，哎哟，没有订单了。 其实早在半年以前，那个信号就已经出现了，终端的动销已经出现了，但很多制造业企业为什么没有反应呢？就是因为他不看终端，天天只盯着自己的下游而已，但你的下游的下游的下游的下游是最终终端。因此我说为什么所有的同学，无论你做各行各业，要有最终端的终端思维就特别重要，因为最终端离真相最近，离钱最近。 你是做个半导体的企业，你要对最终端的手机厂、汽车厂要极其关注，你是做个预制菜的企业，你要对最终端的餐饮要极限关注，而不是指定。亲自的下游客户啊，这是非常重要的，所以现在已经是打明牌了，上半年的疫情一放开，整个的消费全面回暖，那么一环去一环，现在是叫去库存制造化，紧接着就开始传导到媒介、产品制造和原材料，所以接下来就开始进入正向循环了，一旦进入正向循环好了，上游的企业也能接到源源不断的新增量订单了，新增量订单一旦接到反向就有钱往外花了，往外一花，敢花钱的动力一出来，终端的消费就会进一步的可持续性拉动，是像一个车轮滚动一样，它慢下来的时候也不是一下子慢下来，是逐步的车轮慢下来，它一旦上起来的时候，也不是一下上下来的，是一开始你要给个大力，给个大力往前滚，滚的时候慢慢加速，慢慢加速，慢慢这个轮回成为一个完整的闭环的轮回，用很轻的力量把它搅起来，所以我觉得这个拐点已经出现了。往今年下半年看，明年和后年，不说全球经济，只说我们中国经济的复苏和全民运动起来的带来的经济复苏。 我非常值得期待，而且这个复苏不是只属于终端产业，是终端带动源头的一个立体性的全面复苏，包括在金融资本行业里面也会全面复苏，因为过去三年钱也不是一下子没的，而是逐步被消耗光，反向投资需要持续的累加，那钱也不是一下赚出来的，而是逐步把钱赚出来，大家才有投资的意愿。 所以从今年下半年开始，我觉得可以开始看到轮动效应，那往未来来看的话，几大产业的全面复苏都很有机会，但在复苏的过程之中，不是所有的行业都好，还是那句话，符合2035年人均GDP3万美金的行业复苏速度最快，而不符合这个行业的属性。说穿了，经济的好与坏跟他的无关，该死还得死，该淘汰还得淘汰，所以这里面我觉得未来的产业还是得面向未来的，人均GDP3万美金的，能够符合整个中国各个行业升级型的产业，在这里面会活得越来越好。