达华智能：2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告.docx

证券代码： 002512 证券简称：达华智能 福州达华智能科技股份有限公司 TATWAH SMARTECH CO.,LTD (福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼) 2022年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二○二三年六月 1 目录 目录 1 释义 3 一、本次向特定对象发行的背景和目的 4 (一)本次向特定对象发行的背景 4 (二)本次向特定对象发行的目的 9 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 10 (一)本次发行证券的品种 10 (二)本次证券发行品种选择的必要性 10 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 11 (一)本次发行对象的选择范围的适当性 11 (二)本次发行对象数量的适当性 11 (三)本次发行对象的标准的适当性 11 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 11 (一)本次发行定价的原则和依据 11 (二)本次发行定价方法和程序 12 五、本次发行方式的可行性 12 (一)本次发行方式合法合规 12 (二)本次发行程序合法合规 13 六、本次发行方案的公平性、合理性 14 七、本次发行摊薄即期回报的影响及公司采取的措施 14 (一)本次向特定对象发行摊薄即期回报对每股收益的影响 14 (二)本次发行摊薄即期回报的风险提示 17 (三)本次发行的必要性和合理性 17 (四) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投 资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 17 (五)发行摊薄即期回报的填补措施 18 2 (六) 公司控股股东、实际控制人关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采 取填补措施的承诺 19 (七) 公司董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取 填补措施的承诺 20 八、结论 21 3 释义 本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一般词汇、术语 达华智能、发行人、上 市公司、本公司、公司 指 福州达华智能科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本预案 指 福州达华智能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 本次向特定对象发行、 本次发行 指 福州达华智能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的行为 《公司章程》、公司章 程 指 福州达华智能科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 福州达华智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福州达华智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 福州达华智能科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 福建昊盛、发行对象、 认购对象 指 福建昊盛投资有限公司 福州新投 指 福州新投创业投资有限公司 珠海植诚 指 珠海植诚投资中心(有限合伙)， 系本公司主要股东 珠海植远 指 珠海植远投资中心(有限合伙)， 系本公司主要股东 新东网 指 新东网科技有限公司，系公司全资子公司 金锐显 指 深圳市金锐显数码科技有限公司， 系公司全资子公司 《附生效条件的股份认 购协议》 指 《福州达华智能科技股份有限公司与福建昊盛投资有限公 司关于向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》 专业词汇和技术术语 物联网 指 物物相连的互联网， 是通过射频识别、红外感应器、全球定 位系统、激光扫描等信息传感设备， 按约定的协议， 把任何 物品与互联网连接起来， 进行信息交换和通讯， 以实现智能 化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 本预案若出现总数与各分项数值之和位数不符情况， 均为四舍五入原因造 成。 4 福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“达华智能” 、“发行人” 、“上 市公司”、“本公司”、“公司”) 是在深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 主板上 市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》(以下简称“ 《注册管理办法》”) 等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司编制了向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 (本报告中如无特别说明， 相关用语具有与《福州达华智能科技股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》中相同的含义。) 一 、本次向特定对象发行的背景和目的 (一) 本次向特定对象发行的背景 本公司以“通信网”和“数字屏”为核心业务发展战略，打造“一网一屏” 产业云生态， 致力于成为全球领先的综合信息服务提供商。公司立足福建，面向 全球，构建“达华智慧云”生态系统。 1、智能电视、智能显示交互设备