君实生物2023年度境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告.docx

二〇二三年六月 上海君实生物医药科技股份有限公司 (中国(上海)自由贸易试验区海趣路 36 、58 号 2 号楼 10 层 1003 室) 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份 募集资金使用的可行性分析报告 1 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行 GDR 的募集资金为美元，募集资金总额 定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过 34.00 次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： (含发行费用)按照 亿元(含本数)，本 单位： 万元 序号 项目 募集资金拟投入额 1 创新药研发项目 200,000.00 2 上海君实生物科技产业化基地建设项目 40,000.00 3 补充流动资金 100,000.00 合计 340,000.00 本次发行 GDR 的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募 集资金金额， 公司董事会及其获授权人士将根据实际募集资金净额， 在符合相关 法律、法规的前提下， 在上述募集资金投资项目范围内， 根据募集资金投资项目 进度以及资金需求等实际情况， 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先 顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融 资方式解决。本次发行 GDR 的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项 目的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后根据相关法律法规的 规定予以置换。 若本次募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的， 则 届时将相应调整。 二、本次募集资金的运用情况 (一) 项目基本情况 1、创新药研发项目 为满足生物药市场不断增长的需求， 推动公司创新药物的研发进程， 扩大公 司的发展空间， 巩固并进一步提高公司的核心竞争力， 公司拟使用 200,000.00 万 元募集资金用于创新药物的研究。本项目将一步丰富公司在研药物产品管线， 加 2 快公司在研药物研发进程， 为加快公司产品在境内外进行上市申请奠定基础。 2 、上海君实生物科技产业化基地建设项目 为提升公司产能， 将公司的创新药物研发成果转化为可大规模供应市场的生 物药物制剂产品， 满足公司现有已上市产品， 以及处于临床阶段后续即将在国内 外上市产品的市场需求， 防止产能瓶颈的出现， 公司拟在原有厂房车间内扩建两 条原液生产线及配套公用设施设备，项目拟使用募集资金 40,000.00 万元。 3 、补充流动资金 目前，公司已有 3 款产品拓益? 、君迈康?及民得维? 获批上市， 正处于商业 化阶段， 重组人源化抗 PCSK9 单克隆抗体注射液(产品代号： JS002) 的上市申 请已获 NMPA 受理，贝伐珠单抗处于 III 期关键注册临床试验阶段，PARP 抑制 剂 senaparib 的 III 期关键注册临床研究已完成方案预设的期中分析， 预计将于近 期提交上市申请。随着公司获批上市的产品或适应症逐渐增加， 后续原材料采购、 经营管理、产品销售等各个环节对日常营运资金的需求将大幅增加， 通过本次使 用募投资金 100,000.00 万元用于补充流动资金， 有利于缓解公司未来可能遇到的 资金流动性压力，促进公司可持续发展。 (二) 项目经营前景 公司所处的生物创新药行业属于技术密集型、资金密集型行业。生物创新药 的开发是一项漫长、复杂和昂贵的过程，需要历经数年的研发，涉及药物化学、 分子和细胞生物学、晶体物理学、统计学、临床医学等多个领域， 投入上千万美 元到上亿美元。本次募集资金投资项目系公司在研判国内外市场对生物创新药的 需求、生物药研发发展趋势的基础上制定， 以更好地把握生物药行业增长带来的 市场机会。公司扩充产能、进一步加大创新药研发投入，符合行业的发展趋势， 通过本次募集资金投资项目的实施，公司主营业务与产品的经营前景分析如下： 1、生物药行业逐年增长 随着中国居民经济水平的提高和健康意识的提高， 国内对生物药的需求增加， 加上中国政府对生物产业的投入不断增加， 预计中国生物医药产业的市场规模将 继续快速增长。 我国 2021 年生物药市场规模已达 4,100 亿元，根据弗若斯特沙 3 利文预测，我国生物药市场规模到 2025 年预计达到 7,102 亿元， 2030 年预计达 到 11,991 亿元， 2025 年至 2030 年的年复合增长率预计为 11.0%。 全球生物药市场已从2017 年的2,396 亿美元增长到2021 年的3,384 亿美元， 2017 年至 2021 年的年复合增长率为 9.0%。受到病人群体扩大、支付能力提升等 因素的驱动， 未来生物药市场增速将远高于同期化学药市场。根据弗若斯特沙利 文预测，全球生物药市场规模到 2025 年预计达到 5,411 亿美元， 2030 年预计达 到