江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告.docx

1 证券代码： 603876 债券代码： 113534 证券简称： 鼎胜新材 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 (江苏镇江京口经济开发区) 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 (修订稿) 二〇二三年六月 2 3 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、普通词汇 鼎胜新材、公司 指 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 本次发行、本次向特定 对象发行 A 股股票、本 次向特定对象发行 指 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司本次向特定对象发行 A 股 股票的行为 定价基准日 指 本次向特定对象发行 A 股股票发行期的首日 联晟新材 指 内蒙古联晟新能源材料有限公司，公司全资子公司 控股股东 指 杭州鼎胜实业集团有限公司 实际控制人 指 周贤海先生和王小丽女士 股东大会 指 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年、 2021 年及 2022 年 最近三年 指 2020 年、 2021 年及 2022 年 CATL 集团 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 ATL 集团 指 Amperex Technology Limited LG 新能源 指 LG Energy Solution, Ltd. 国轩高科 指 合肥国轩高科动力能源有限公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司 SK 新能源 (江苏) 指 SK 新能源(江苏)有限公司 三星 SDI 指 Samsung SDI Co.,Ltd. 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司 二、专业词汇 空调箔 指 空调器散热片用铝箔，可以分为光箔(素铝箔，未经过涂层) 和亲水涂层铝箔两类，用于制作空调的蒸发器和冷凝器 4 单零箔 指 厚度大于或等于 0.01mm 且小于 0. 1mm 的铝箔 双零箔 指 厚度大于或等于 0.001mm 且小于 0.01mm 的铝箔 普板带 指 厚度大于 0.2mm 的铝箔， 根据产品形状可以分为板材和带材 电池箔 指 用作锂离子电池集电器的铝箔 铝板带箔 指 铝板、铝带、铝箔的统称，经过加工而成片状的铝产品通常 称为铝板， 厚度大于 0.2mm 铝卷材通常称为铝带，厚度小于 0.2mm 的铝卷材通常称为铝箔 二次电池 指 指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使 用的电池 如无特殊说明， 本分析报告涉及货币均为人民币。本分析报告若出现总数与 各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 5 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 公司本次向特定对象发行 A 股股票不超过 14,400.00 万股(含本数)，本次 发行募集资金总额为不超过 270,000.00 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集 资金净额将用于以下项目： 单位： 万元 序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额 1 年产80万吨电池箔及配套坯料项目 300,000.00 190,000.00 2 补充流动资金项目 80,000.00 80,000.00 合计 380,000.00 270,000.00 本次发行股票募集资金到位前， 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募 集资金少于上述项目募集资金拟投入总额， 在相关法律法规许可及股东大会决议 授权范围内， 董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或 确定。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 (一) 本次向特定对象发行的背景 1、政策支持电池箔行业发展 电池箔作为铝箔的一种，主要用于锂电池正极集电体，能显著降低正/负极 材料和集流之间的接触电阻， 提高两者之间的附着能力， 进而整体提升锂电池性 能。为了更好的满足新能源汽车、消费电子等下游应用领域快速发展带来的对高 性能电池的需求，我国先后出台了多项政策支持电池箔行业的发展，主要如下： (1) 《有色金属工业发展规划(2016－2020 年)》中将锂离子电池用高强度 高延展性低缺陷铝箔、铜箔和多孔铜箔列入发展重点，提出“围绕储能与新能源 汽车等领域需求， 重点发展大容量长寿命储能电池正极材料、负极材料、高性能 铜箔和铝箔，以及低成本高质量的电池级碳