建筑钢结构行业分析报告.ppt

目前建筑钢结构企业共有六种业务模式 企业类型 业务环节 特点 代表性企业 设计 制作 施工 专业设计企业 √ 只作建造施工设计，多是综合设计院 冶金建筑设计院 专业制作企业 √ 只作制作加工，多是新进入者，或者进入时间长，但规模不大的公司 武汉一冶钢结构中心（在建） 专业施工企业 √ 只作施工，多来源于大型施工企业 建升和、上海机施 以设计为关键的一体化企业 √ 关键 √ √ 参与设计、制作、施工所有环节，以设计为主。多是外资公司或实力强的国内公司 巴特勒、ABC 以制作为关键的一体化企业 √ √ 关键 √ 参与设计、制作、施工所有环节，以制作为主。多有制作业背景。是嘴灵活的 冠达尔、沪宁钢机、杭萧、东南网架、精工 以施工为关键的一体化企业 √ √ √ 关键 参与设计、制作、施工所有环节，以施工为主。多有施工企业背景 宝冶 第三十页，共五十八页。 在市场上占有优势的是以制作为主的一体化、以设计为关键的一体化和专业施工企业 企业类型 价格 质量 品牌 专业设计企业 价格竞争能力一般 钢结构设计经验不多，总体质量不高 总体品牌形象不高 专业制作企业 规模不大，管理不完善，没有发挥出低成本优势 质量管理不成熟 还没有企业能够形成很高的知名度和美誉度 专业施工企业 人员多，成本意识不强 有大量的施工经验，和成熟的施工管理队伍 已有一些企业形成较高的品牌知名度和美誉度 以设计为关键的一体化企业 有先进成熟的设计，多定位于高端市场，价格高 质量控制完善，质量水平高 品牌形象高 以制作为关键的一体化企业 通过总包来降低价格，价格水平较低 质量差别较大，少量企业质量比较高其他如精工等企业正在积极改进质量 部分企业品牌实力高 以施工为关键的一体化企业 通过总包降低价格，价格水平较低 质量较好 总体品牌实力一般 第三十一页，共五十八页。 不同业务模式的盈利来源不同，对关键能力的要求不同 业务标准化 销售签约能力 设计研发能力 工厂管理能力 项目管理能力 设计专业 化企业 设计为利润来源 制作为利润来源 通过设计影响制作和施工，系统解决方案是最大的价值点 制作是关键利润来源，其他环节为补充 营销能力、技术研发能力 营销能力、生产质量成本控制能力、技术研发能力 营销能力、施工管理能力、施工管理人员 营销能力、质量控制能力、施工管理能力、技术研发能力 营销能力、生产质量成本控制能力、施工管理能力、技术研发能力 盈利模式特点 关键能力 制作专业 化企业 施工专业 化企业 以设计为关键的一体化企业 项目管理能力 施工是关键利润来源，其他环节为补充 营销能力、施工管理能力、生产质量成本控制能力、技术研发能力 以制作为关键的一体化企业 以施工为关键的一体化企业 施工为利润来源 第三十二页，共五十八页。 竞争态势图 价格 / 质量 / 品牌形象 高 低 中 仅做生产加工厂 仅做施工 一体化的单一业务企业 一体化的混合业务企业 巴特勒 加工厂 业务领域 建升和 上海机施 中建三局 大量小型 轻钢企业 莱钢建设 广船国际 22冶 武汉船厂 杭萧钢构 浙江精工 东南网架 大量工业 领域内小型 工业企业 ABC 沪宁钢机 宝冶 冠达尔 中远川崎 江南重工 资料来源：北大纵横分析 第三十三页，共五十八页。 国内建筑钢结构企业参与国际市场，有利于通过给国际先进企业做制作分包提高生产管理水平，有利于开拓新市场获取利润，也有利于提升公司的品牌。但国内市场仍然是竞争中最关键的市场 市场空间很大且发展迅速 未来几年是确立竞争格局的关键时期 发展中国家市场 发达国家市场 中国市场 市场成熟，技术水平高，专业化分工。参与发达国家市场，附件的优点是能够通过国外企业来提升公司生产管理系统 参与发达国家市场，国内企业多从事制作环节，成本是关键因素 目前国内部分企业在发达国家市场也以具有一定的竞争力 市场不成熟，市场发展空间较大 如进军发展中国家市场，由于不熟悉当地情况，大规模开拓市场的难度比较大 比较可行的是作为国际钢结构企业的制作分包 国内部分企业已开始尝试开拓东南亚市场，如杭萧 未来几年国内市场是确立竞争格局的关键时期，因此国内市场仍然是竞争中最关键的市场 总体而言，国际市场是国内市场的补充，国内钢结构企业参与国际市场，有利于通过给国际先进企业做制作分包提高生产管理水平，有利于开拓新市场获取利润，也有利于提升公司的品牌 第三十四页，共五十八页。 钢铁厂和大型建筑公司是目前市场上最具威胁力的潜在进入者 是目前最主要的潜在进入者 产业链下延，具有生产加工和资金优势。熟悉钢材的加工过程，技术工人有相关经验。依靠钢材的生产优势，提高经济效益 钢铁厂 大型建筑公司 是重要的的潜在进入者 产业链商延，具有施工和资金优势。施工管理成熟，但对于生产管理不熟悉 代表企业 特点