建行投资银行业务介绍.ppt

财富管理— 结构性理财产品（与境内外股票、权证、基金等挂钩） 产品投资范围 境内结构性理财产品主要通过信托方式，采取投资组合设计，募集资金最终投资于境内股票、权证、基金及固定收益类产品等法律法规允许投资的金融工具。 境外结构性理财产品目前主要采取结构性存款方式，挂钩资产主要包括境外股票指数、股票、基金、另类投资品等，交易结构构建严谨、合理，并可采用信用增级的手段。 产品投资方式 由建行负责确定参与的合作机构 良好声誉的国内外知名公司负责投资管理 建行可负责资金托管 产品销售方式 通过银行分销渠道进行公开募集，也可对特定客户进行定向募集。 第三十一页，共三十五页。 财富管理— 结构性理财产品（与境内外股票、权证、基金等挂钩） 挂钩境内资产的结构性理财产品 产品预期收益：根据市场类似产品收益水平确定。原则上根据挂钩产品的预期收益扣除所有税费计算得出，费用包括信托费（约为0.1%）、管理费（一般不低于0.5%）、销售费等，费率可调整。 挂钩境外资产的结构性理财产品（目前主要是结构性投资帐户，其投资收益取决于所挂钩的境外资产的市场表现或满足特定条件） 根据挂钩产品进行逆向定量测试分析以及对挂钩产品未来发展进行定性分析，计算出较为合理的产品收益区间。一般预期收益为浮动收益，如果标的资产未来综合表现不佳，则投资者的收益将有所下降，甚至收益可能为0。反之，则获得较高收益。 产品定价 第三十二页，共三十五页。 * 2006年12月 中国建设银行投资银行 业务与产品介绍 （客户版） 第一页，共三十五页。 引言 作为国内领先商业银行之一，建设银行在保持传统业务优势的基础上，探索综合化经营与创新之路，积极开展依托资本市场的新兴投资银行业务，致力于为公司客户、机构客户、高端私人客户提供更加全面、周到的服务。 建设银行是最早海外上市的四大国有商业银行，拥有广泛、坚实的客户基础和强大的业务实力，在基本建设贷款、项目融资领域具有传统业务优势，在短期融资券承销方面占有市场领先地位，建设银行是国内首家住房抵押贷款证券化试点银行，在产品创新方面一直走在市场前列。 建设银行正在搭建境内外的综合化服务平台，提供资本市场融资、资产管理、财务顾问、信托、零售经纪、融资租赁等全方位服务。 借助建设银行海外分支机构—海外分行、建银国际公司，我行战略投资者—美国银行的力量和其他合作伙伴，建设银行可以帮助客户实现海内外市场的投融资需求。 第二页，共三十五页。 建设银行业务优势 全面的金融服务：使客户享受全面、周到、便捷的“一站式”金融服务，包括九大类投资银行产品与服务，以及商业银行服务、信托服务等； 独特的一揽子解决方案：建行拥有国内乃至亚洲最为先进的财务管理理念、机制、方法和卓越的财务管理团队，能够为客户提供全面的财务诊断分析、投融资方案设计、管理咨询等 一揽子解决方案服务； 雄厚的资金实力：建行财务稳健，为客户融资和证券承销等服务提供有力保证； 庞大的客户资源：建行拥有广泛的公司和机构客户，对各类客户的经营情况有全面的了解，能够掌握充分及时的信息； 突出的发行承销和定价能力：为客户专业发行短期融资券、国际债券、IPO等，帮助客户快速获得大额低成本资金； 专业人才优势：建设银行拥有大量熟悉资本市场和投资银行业务，并具有丰富经验的人才，专业涉及金融、管理、法律等多个领域； 强大的研发实力：建行大力支持产品和服务创新，各产品条线均成立了专门的研发团队，致力于满足客户的各种需求； 业务网络优势：建设银行与国内外各大银行和证券、信托、保险等金融机构都有着密切的业务往来关系和广泛的合作。 第三页，共三十五页。 投资银行业绩 建行是国内首批获得承销发行企业短期融资券资格的银行，承销发行国内首支短期融资券——华能国际短期融资券；短期融资券累计承销金额居市场第一。 建行为中国石化和宁沪高速设计发行信托受益凭证，融资额分别为5亿元和7亿元，为企业提供低成本融资。 建行于2005年12月发行国内首笔住房抵押贷款支持证券——建元2005-1，实现零的突破。 建行曾参与南水北调、伊朗地铁项目、中国移动等大型项目融资，提供财务顾问和银团贷款等服务。 建行为蒙牛、李宁、联泰控股、西王糖业、灵宝黄金、鲁洲生物科技等公司提供香港、新加坡上市融资服务。 第四页，共三十五页。 建设银行的主要投行客户 短期融资券承销 信托受益凭证 项目融资 境外上市 第五页，共三十五页。 主要产品与服务 短期融资券 国际债券 信托受益凭证 资产证券化 项目融资 境内外IPO及再融资 股权投资 财务顾问 财富管理 第六页，共三十五页。 短期融资券 短期融资券是企业依照人民银行《短期融资券管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券。 建行提供短