2023年汽车智能座舱行业研究报告.pptx

2023年汽车智能座舱行业 研究报告;汽车产业目前处于多项变革同时发生的时期，科技进步推动变革产生，新变革催生新的需求， 产业转型带动竞争格局重构。电动汽车的兴起后，“软件定义汽车”的概念进入市场，智能座舱与智 能驾驶、智能网联成为被广泛认同的未来发展趋势。智能座舱实现难度低，易被消费者感知将率先实 现商用落地和商业模式开发，成为近期市场关注重点。长期而言，智能座舱赛道的成长性将不再依赖 于基础功能渗透率的提升，而需着眼于可打造差异化体验的新型智能应用，带动单车价值量的增长。 核心部件、功能如域控制器、抬头显示（HUD）、空中下载（OTA）等的发展将形成提升智能座舱 的使用场景并形成新的商业模式，推动总体市场规模增长。 创业邦研究中心 2023.06;;01;;;;驱动因素二：技术从嵌入式、软硬分离到域融合以及中央计算，智能座舱持续迭代;驱动因素三：供需两侧协同发力，智能座舱是较易达成的消费需求;上 游;02;根据伟世通公布的数据，2022年全球智能座舱市场大约为539亿美元，预计2025年达到708亿美元，复合增长率达到 10.4%； 根据ICVTank的数据显示，我国2022年智能座舱市场规模约为739亿元，2025年预计整体市场规模突破1000亿元，达 到1030亿元，5年复合增长率预计达到12.7%，高于全球的复合增速。;中国汽车当前及未来三年新车的智能座舱渗透率和渗透速度都将领先全球，当前中国和全球的新车渗透率分别为60%和 52%，均超过市场份额的半数。 中国汽车市场，中高端车型智能座舱装配率较高，低端车型装配率较低，10-25万价格区间的装配率最高，达57.4%， 10万以下车型装配率最低，26%。;;赛道一：座舱芯片头部企业占据90%份额，消费电子领域龙头占据高端市场;赛道一：座舱芯片厂商与车企深度绑定进行市场布局;赛道二：域控制器随着汽车构架向域内集中式发展，未来将快速发展;赛道二：域控制器市场较分散，但进入的技术壁垒和时间壁垒较高;赛道三：车载显示中液晶屏市场较为成熟，HUD和流媒体后视镜赛道未来可期;赛道四：车载语音市场竞争聚焦用户体验与核心技术突破;赛道五：座舱检测系统由DMS向OMS系统延伸;赛道五：???舱检测系统国内供应商积极布局舱内外融合感知方案;赛道六：OTA是新营收模式的重要入口，2022年超半数更新为座舱类软件;赛道六：OTA是新营收模式的重要入口，2022年超半数更新为座舱类软件;03;2021年后部分赛道市场逐渐成熟，结束8年投融资快速增长期出现下行趋势;座舱芯片融资热度和吸金能力最强，其次为DMS/OMS、语音交互、HUD等领域;座舱芯片和OTA融资热度逐年攀升，部分赛道头部企业已现进入门槛提高;融资事件中A轮和战略投资比重增加，市场呈“两头大中间小”格局;;04;智能座舱正在成为消费者购车的关键要素，也是主机厂差异化竞争、探索新商业模式的重要载体，在需求端 和供给端共同推动下，预计整个智能座舱市场未来 5 年复合增长率超过 17%。 供应商从应用场景出发提供整体解决方案， 主机厂将基于订阅等模式，探索、获取新车销售以外的稳定、 持续的营收的尝试； 多屏联动、应用多元化及信息安全等是车主对于智能汽车操作感知最为核心的三个要素，这也成为初创企业 在研发过程中对产品的主要标准。同时，初创企业需以车主体验和偏好更高的要求，在基础OS上提供灵活 的定制开发。 随着汽车智能化程度越来越高，将释放出巨大的创新机会，在通往汽车成为“第三空间”的路上，相信会出 现更多的非功能领域的产品，也蕴含着巨大的投资机会。