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汽车大国崛起(1) 汽车大国崛起(1) 汽车大国崛起(1) 汽车大国崛起(1) 主要内容 2006产销回顾 行业效益大幅改善 汽车大国崛起 买谁？ 汽车大国崛起(1) 快速增长的一年 资料来源：中国汽车工业协会，天相投顾 中国汽车产量（百万辆，％） 轿车产量（万辆，％） 06年汽车产量728万辆，增长27.3％；其中基本型乘用车（轿车）产量387万辆，增长39.3％。中国汽车产业进入持续快速增长阶段，基本型乘用车（轿车）是主要增长动力；06年可能是近期增长的高点。 汽车大国崛起(1) 商用车－平稳增长 资料来源：中国汽车工业协会，天相投顾 2006年商用车分产品销量增长 商用车总体销量204万辆，同比增长14.2％；其中重型车30.7万辆，增长29.9％；轻型货车85.5万辆，增长13.39％；大中型客车4.66万辆，增长14.4％。 重型车销量（1996-2006） 汽车大国崛起(1) 资料来源：中国汽车工业协会，天相投顾 重型车－牵引车领先增长 重型车细分产品销量 单位：千辆 重型车主要企业市场份额变化 重型车增长主要来自牵引车和底盘，07年将保持快速增长。06年市场份额提升最大的是福田汽车和陕西重汽，07年市场格局基本保持稳定。 汽车大国崛起(1) 主要内容 2006产销回顾 行业效益大幅改善 汽车大国崛起 买谁？ 汽车大国崛起(1) 汽车全行业收入与增长 全行业利润与增长 行业效益大幅改善 资料来源：国家统计局，天相投顾 06年为1-11月数据，前11月全行业收入增长30％，利润增长44％ 汽车大国崛起(1) 整车和零部件行业利润 －保持快速增长 整车利润（亿元） 零部件行业利润（亿元） 资料来源：国家统计局，天相投顾 06年1-11月整车行业收入7342亿元，同比增长28.5％，利润345亿元，同比增长47.7％（按06年调整后的05年同期数据计算）。零部件行业收入4701亿元，同比增长35.2％；利润284亿元，同比增长40.2％ 汽车大国崛起(1) 产能利用率上升、出厂价格稳定 －轿车：07年新增产能有限，产能利用率上升。04年利用约率65％，05年68％，06年73％，07年约75％。降价更多是结构性的。 －商用车：载货车略有上升；客车小幅下滑 原材料价格继续回落 －钢材：经历高点后回落，维持稳定 油价：影响汽车消费需求的并非油价，而是引致的（如果）对未来收入的预期 外部环境改善 汽车大国崛起(1) 整车出厂价格指数（1/02－11/06) 资料来源：国家统计局，天相投顾 载货车价格指数继续保持稳中略升态势，客车产品价格继续回落。 06年11月份轿车价格指数月环比下降2.21个百分点，是近年来的最大幅度，可能并非一个趋势性的信号，后续月份的数据值得关注！ 汽车大国崛起(1) 钢材价格－回落到合理水平 资料来源：WWW.MYSTELL.COM，天相投顾 汽车大国崛起(1) 主要内容 2006产销回顾 行业效益大幅改善 汽车大国崛起 买谁？ 汽车大国崛起(1) 汽车大国崛起 过去8年全球汽车产量复合增长率（CAGR）仅2.5% －中国17.4％ －美国-0.2％，日本-0.2％，德国1.7％，韩国3.4％ 主要国家汽车产量 单位：百万辆 资料来源：中国汽车工业信息网，天相投顾 汽车大国崛起(1) 汽车大国崛起 －1997年中国汽车产量占全球的3％ －2005年占8.6％ －2010年预计可达14.5％ ，与日本、美国并列成为汽车大国。 主要汽车生产国产量占全球产量比例 资料来源：中国汽车工业信息网，天相投顾 汽车大国崛起(1) 本土汽车企业崛起－不可阻挡的趋势！ 中国主要轿车企业市场份额变化 从默默无闻到国际市场主角：日本企业用了20年，韩国企业10年。中国企业－5年内成主角！ 资料来源：中国汽车工业信息网，天相投顾 汽车大国崛起(1) 汽车大国崛起－开拓海外市场 中国载货车出口 单位：辆 中国轿车出口 单位：辆 06年为1-9月数据。 整车出口高速增长－1-9月出口22亿美元，增长108％。 主要出口流向国家－伊朗（9％）、俄罗斯（9％）、比利时（7％）、叙利亚（6％）、阿尔及利亚、哈萨克斯坦、安哥拉 资料来源：中国汽车工业信息网，天相投顾 汽车大国崛起(1) 汽车大国崛起－零部件的巨大机遇 零部件出口金额 单位：百万美元 06年为1-9月数据。 1-9月零部件出口153亿美元，增长39％。 零部件出口主要流向：美国（35％）、日本（14％）和韩国（5％） 越来越多的国际零部件采购转向中国市场！ 资料来源：中国汽车工业信息网，天相投顾 汽车大国崛起(1) 行业运行回顾