数据中心白皮书（2022年）.pdfVIP

No.202206 数据中心白皮书 （2022 年） 中国信息通信研究院 2022年4月 前 言 在数字经济时代，算力正在成为一种新的生产力，广泛融合到 社会生产生活的各个方面，为千行百业的数字化转型提供基础动力。 数据中心是算力的物理承载，是数字化发展的关键基础设施。近年 来，国家高度重视数据中心产业的发展，“十四五”规划和 2035 年 远景目标纲要中明确提出要“加快构建全国一体化大数据中心体系， 强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群， 建设 E 级和 10E 级超级计算中心”。工业和信息化部 （以下简称 “工信部”）、国家发展和改革委员会 （以下简称“国家发改委”） 等先后出台《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》、 《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等重要 政策文件，有效规范了我国数据中心产业发展。 当前，我国数据中心产业正由高速发展向高质量发展全面演进。 布局方面，全国一体化大数据中心、新型数据中心等政策文件的出 台及“东数西算”工程的实施，为数据中心协同、一体化发展指明 了方向，推动全国数据中心产业布局不断优化。市场方面，多样化 的算力需求不断涌现，为通用、智算、超算及边缘等不同类型和形 态的数据中心发展提供了有效的市场牵引，推动我国数据中心市场 规模持续增长。技术方面，储能、蓄冷、高密度、算力网络、智能 运维、超融合架构等技术的创新，加速推动数据中心向大型化、智 能化、绿色化方向发展。未来，我国数据中心市场仍将保持高速增 长，产业布局及生态也将不断优化，可为用户提供泛在、智能、可 靠的算力资源。 本白皮书基于全球视角和我国现状，对数据中心产业总体及热 点情况进行了梳理，从技术、政策等维度对我国数据中心产业发展 进行了重点分析，并对我国数据中心发展进行了展望。 数据中心白皮书（2022 年） 一、产业持续稳定发展 以数字技术为核心驱动的第四次工业革命正在给人类生产生活 带来深刻变革，数据中心作为承载各类数字技术应用的物理底座， 其产业赋能价值正在逐步凸显。国际方面，世界主要国家均在积极 引导数据中心产业发展，数据中心市场规模不断扩大，投资并购活 跃，竞争日益激烈。国内方面，“新基建”的发展及“十四五”规 划中数字中国建设目标的提出，为我国数字基础设施建设提供了重 要指导，我国数据中心产业发展步入新阶段，数据中心规模稳步提 升，低碳高质、协同发展的格局正在逐步形成。 (一)规模方面，全球新增相对稳定，我国保持快速增 长 全球数据中心新增相对稳定。按照全球服务器年增加量统计， 2015 年-2021 年全球年新增投入使用服务器规模相对稳定，净增加 值也相对稳定，预计未来几年数据中心规模仍将保持平稳增长，具 体见图 1。 1 数据中心白皮书（2022 年） 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 亚太 北美 南美 东欧 西欧 中东非洲 来源：Gartner、中国信息通信研究院 图1 全球服务器年增加量 （兆瓦） 我国数据中心机架规模持续稳步增长，大型以上数据中心规模 增长迅速。近年来，我国数据中心机架规模稳步增长，按照标准机 架2.5kW 统计，截止到202 1 年年底，我国在用数据中心机架规模达 到 520 万架，近五年年均复合增速超过 30%。其