储能行业趋势分析研究报告课件.ppt

储能市场发展核心要素-技术国产化 * 环节 发展特点/状态 主要依赖进口部分 国产化程度 电池电芯模块 电池技术决定了储能系统的安全、效率和成本， 目前国内电池制造技术处于国际先进水平，基本实现 国产化，但是自动化程度有待提升，相关机器设备仍 需进口采购 高精度高速极片热复合设备、大面 积高速真空镀锂设备、干法极片设 备等新装备 ? ? ? 电池管理系统BMS 国产中高端芯片研发设计较国外厂商相对迟缓。 电池管理芯片（BMIC）作为BMS核心部件,目前国产 化率仅为10%左右 高精尖芯片例如包括AFE、MCU、 ADC等 ? ? 能量管理系统EMS EMS系统我国整体发展水平领先，能量管理系统未来 发展重点是储能电站的智慧化运维和精细化管理 / ? ? ? 储能变流器PCS PCS是储能系统中实现双向能量转换和适配电网的核 心部件，其中IGBT模块用于电压、电流和频率等的调 节，直接影响储能PCS的功率转换效率。目前相关企 业正在突破技术提升自给率，向大功率大容量方向发 展 IGBT模块 ? ? 技术国产化决定产业规模化发展，目前高精尖设备和芯片仍依赖进口 储能市场的成熟发展对应产业链中不光依靠上游原材料的自主供给，更多需凭借核心元器件国产化和核心技术国产化、先进化从而 实现储能系统效率提升、循环寿命延长和系统成本的降低。中游储能系统的制造、集成商正通过提升电池电芯模组、电池管理系统、 能量管理系统和变流器四大主要环节的产品和技术国产化能力提升产业发展水平。 以锂离子电池储能为例，目前我国整体产业发展处于世界前列。但部分高精尖设备例如高精度膜头、干法极片设备仍需进口供给。 储能中游环节技术国产化情况 储能市场资本端发展特点 2023年至今：68件投资事件 2022年：121件投资事件 储能IPO申报企业呈多元化格局，覆盖全产业链，市场认可 度高。从上游材料企业到中游系统集成商、储能电池提供企 业以及部分下游汽车产业链企业。例如蜂巢电源、阿特斯、 捷氢科技、首航新能源等。 储能产业规模扩张，市场资本热度高，IPO参与者多元化 2022年储能市场资本热度高涨。根据IT桔子统计，2022年共计投资事件达120件，共计320.94亿元，2023年至今共计65件投融资 事件，较为出名的例如海辰储能、中储国能等。储能系统、储能PCS，钠离子电池、液流储能等小众储能技术以及锂电池正极材料、 钒材料等储能材料成为资本投资的主要方向。 IPO方面，2022年储能领域IPO数量多达124起。相关企业覆盖储能系统、储能变流器、电池制造以及电池材料、锂电设备等多领域。 2016-2023中国储能相关投融资事件数量 储能IPO申报发展特征 ﹀ 众多新能源、电池生产企业开始布局储能产业并计划拆分上 市。由于锂电的发展横跨动力电池和储能电池两池，随着新 能源发展渗透率逐年提升，众多动力电池企业开始扩张自身 业务板块，铺全生态网络。 储能企业出海上市掀起热潮，瑞交所成为摇铃圣地。自GDR 新规发布以来，更多A股公司积极推进境外GDR发行上市， 以更快实现海外资本拓展产业国家化布局。例如国轩高科以 发行规模6.85亿美元成为2022年GDR市场最大IPO。 ﹀ 23 21 27 20 26 27 121 68 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年至今 2016年 2020年 2017年 2021年 2018年 2022年 2019年 2023年至今 根据it桔子数据，2016-2021年 * 我国储能市场相关投融资数量较 少，，在20-27/年左右。随着政 策的推动，2022年资本热度高涨， 单年融资数量达122件。 储能市场竞争参与者形态 市场正处百舸争流大浪淘沙阶段，技术和产品解决方案将成为发展壁垒 新能源的火热带动了储能产业的快速发展，尽管储能仍处于产业发展初期阶段，商业模式和市场格局仍未定局。但市场已涌现各式 参与者瓜分“蛋糕”。从动力电池厂商到食品互联网企业跨界参与，市场玩家不断涌入。市场参与者各有优势。针对储能行业发展 正处于供需端适配过程。 具有核心技术和创新能力的企业能够推出具有差异化、高性能和成本竞争力的产品，从而在市场上获得竞争优势。解决方案对应场 景拓展能力和商业化实现能力。核心技术在长短时储能场景下对标的需求以及储能产品和配套服务方案会成为未来行业竞争的核心 要素。 市场参与者主要类型 专注储能集成、电池生产企业 海博思创、派能科技 传统动力电池生产制造企业 比亚迪、宁德时代 风电光伏企业拓展协同储能业务 远景能源、天合光能 传统电网、发电企业 南网储能、三峡集团 跨界企业,如地产、乳业、家电等 美的、黑芝麻、杭锅股份 优势：对于核心技术的