客户资料管理制度.pdf

客户资料管理制度 篇一：客户资料管理制度 一、 为规范档案管理，保证小贷、担保业务 档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益， 特制定本细则。 二、 档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进 行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。 三、 档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于 资料查询、借阅、管理。 （一）客户档案管理由总经理制定专人负责。 （二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。 四、 档案的整理与移交 （一）业务的具体经办人员（项目经理A、B 角）为档案移交人； （二）部项目经理A 角将项目资料按档案清单（附后）的要求进 行分类整理，编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数， 包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理 B 角，清单一式三 份，A 、 B 角各执一份，档案资料中一份，A、B 角、档案管理人 员三方分别签字确认。项目经理 B 角根据清单内容对档案资料进 行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档 案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理 B 角须列 出补充资料清单要求项目经理A 角补齐； （三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、 项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）； （四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走 的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行 编码； （五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五 天之内，具体为项目经理A 角三个工作日内移交项目经理B 角， 项目经理 B 角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有 权审批人同意后可以酌情延后； （六）档案管理员在接交档案时，按照项目经理B 角提供的清单 一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理B 角、档案管理员 双方签字确认； （七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称， 双方签字确认； （八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给 档案中的合同编号。 五、重要权证资料的移交 （一）重要权证资料包括：贷款或者担保客户的财产权属证明原 件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记 通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件； （二）重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金管 理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员， A 角列出重要权证移交清单，AB 角及档案员三方在对清单上所列权 证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在 移交单上签字确认； （四）档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存； 六、档案的借阅 （一）公司董事长、总经理。副总经理需要借阅档案可以直接通 过档案管理员办理借阅手续，员工因工作需要借阅档案的，必须 按借阅需求填写《档案资料出借单》，并经公司董事长、总经理或 主管副总经理批准； （二）档案管理员凭《出借单》办理档案借阅手续并登记台帐； （三）档案借阅人必须在《档案资料出借单》规定的期限内，将 所借资料完整归还档案管理员； （四）档案管理员核对资料完整无误后将档案复位，并登记台帐。 七、本实施细则自颁布之日起执行。 篇二：客户资料管理制度 一、总则 公司秉承“ 技术为本， 务实创新 , 客户至上， 服务第一 ” 的经营理念，体现温馨、温情、温暖的服务宗旨，提高顾客满意 度为指导方向， 追求最完善的客户服务。 二、服务承诺 1. 专业安装：我们拥有专业安装人员，免费上门设计、安装， 根据客户要求，我们以专业的水准为其选定合适的安装地方，力 争让顾客称心、满意。 2. 售后跟踪：公司对售出的GPS 系列产品，我们将做长期售后 跟踪服务，让我们用周到热情的服务保证每一位消费者能用上满 意的产品。 3. 保修与维护：售出的GPS 系列产品保修期外维修只收零部件 费用。 三、工作守则 1. 负责公司GPS 终端产品的安装、维护及售后服务工作。 2. 及时把客户和行业的各种信息反馈给公司。 3. 认真保管和维护安装维护资料和工具。 4. 及时赶赴现场处理各种故障。 四、安装维修