并购贷款调查报告模板.doc

PAGE PAGE 1 XX行 并购贷款调查报告 授信单位： 授信额度： 万元（存量 万元 新增 万元 ） 业务类型：□普通并购贷款 □成长通 授信用途： 授信期限： 利 率： 担保方式： 调查人： 审核人： 申报行（盖章）： 年 月 日 ◆ 目录 借款人情况介绍 目标企业情况介绍 并购项目情况分析 行业情况分析 担保能力分析 信用评级、利率定价测算及最高综合授信额度测算 并购相关风险评估 结论 郑重声明：本行对调查报告及相关佐证资料内容的完整性、真实性负责，并对由此导致的审查、审批失误承担全部责任。 声明人（签字）： 年 月 日 报告大纲模板 借款人情况介绍 公司基本情况 股权结构 组织架构及主要经营者素质 3.股东及主要关联公司简介 借款人经营情况 1.基本情况介绍 2.并购后产业链情况（如有） 3.并购的原因 借款人财务情况 借款人与我行往来情况、信用状况、银行融资情况 目标企业情况介绍 （一）目标企业基本情况 1.基本情况 2.股权结构 3.组织架构及主要经营者素质 4.股东及主要关联公司简介 （二）目标企业经营情况 1.基本情况介绍 2.经营业绩 3.主要工艺、产品、技术等情况 4.营业收入构成情况 5.供应商情况 6.销售商情况 7.出让方基本情况及出售资产的原因（如标的企业本身为出让方，则此处不需另外分析出让方基本情况） （三）目标企业的财务情况 （四）目标企业与我行往来情况、信用状况、银行融资情况 并购项目情况分析 （一）项目概况 1.并购相关方 2.并购方式及并购内容 3.并购价格及依据 （二）并购项目投资预算及资金来源 1.并购标的价格合理性分析 2.项目融资方案评估 3.交易进程及计划 （1）需要的内外部审批流程 （2）当前的交易进展 （3）后续流程完成计划 （三）项目盈利能力及还款能力分析 （四）借款期限 （五）还款计划 （六）风控措施 包括有重要影响的关键财务杠杆和偿债能力指标的约束 行业情况分析 担保能力分析 信用评级、利率定价测算及最高综合授信额度测算 （一）信用等级评定 （二）利率定价测算 （三）最高综合授信额度测算 并购相关风险评估 （一）战略风险 （二）法律与合规风险 （三）整合风险 （四）经营及财务风险 （五）其他风险 结论 备注：由于并购交易类型较多且部分交易比较复杂，具体工作开展中可根据实际交易情况，对以上报告大纲中的内容进行适度调整，但调整需具有合理性和说服力。