凯龙股份：向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）.docx

股票代码： 002783 股票简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司 （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）为满 足公司业务发展的资金需求， 增强公司的资本实力， 根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“ 《公司法》 ”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证 券法》 ”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“ 《注册管理办法》 ”） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 拟向特 定对象发行股票，募集资金不超过 85,000 万元，用于葫芦岛凌河化工集团有限 责任公司（以下简称“凌河化工”）电子雷管生产线技术改造项目、荆门市东宝 区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）年产 500 万吨精细化工用灰 岩生产线建设项目、母公司工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目及补充流 动资金。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国民经济和全社会固定资产投资的持续增长， 为民爆行业发展提供了坚 实的基础 民用爆炸物品主要用于煤炭、金属和非金属矿山的开采及基础设施建设等方 面， 与国民经济发展和全社会固定资产投资紧密关联， 在国民经济景气、固定资 产投资增长、各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也会处于相对较好的发展阶段。 “十三五 ”期间， 国家在铁路公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设 等基础建设方面持续投入； 国家“十四五 ”规划提出统筹推进基础设施建设， 加 快建设交通强国、推进能源革命、加强水利基础设施建设等重要任务， 加上“一 带一路 ”倡议的走深走实， 极大地带动矿产开发和基础设施建设的需求， 进一步 拉动了对民爆物品的市场需求。 2016 年至 2022 年，我国民爆行业生产总值从 251.90 亿元增长至 393.60 亿 元， 年平均增长 9.38%。未来， 国家加大基础设施建设投入， 民爆行业也在加快 “走出去 ”的步伐， 这都将为民爆行业发展提供坚实的市场保障。 2 、国家相继出台的一系列产业政策，要求民爆行业不断深化内部整合和结 构调整 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 2 2018 年 11 月， 工信部发布《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信 部安全[2018]237 号） ，明确指出支持企业实施兼并重组，通过重组整合，减少 危险厂点和危险源， 提高产业集中度和企业市场竞争力。除此之外， 还提出民爆 行业强化安全管理、化解过剩产能、提高产业集中度、延伸产业链， 与矿产资源 开采、基础设施建设等有机衔接， 推动技术进步和加强国际交流合作的具体举措。 2021 年 11 月， 工信部印发《“十四五 ”民用爆炸物品行业安全发展规划》， 明确提出提高行业本质安全水平， 深入推进智能制造， 调整优化行业结构， 严格 执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管。 同时， 还提出支持行业龙头骨干企业实施跨地区、跨所有制重组整合， 支持民爆 企业联优并强。 上述产业政策的出台极大地促进了民爆行业的整合发展，利好于具有规模、 技术、安全管理、融资能力以及民爆一体化等优势的企业，市场占有率排名 15 名以内、已上市具有再融资能力、民爆器材和爆破服务一体化发展、具有智能化 和自动化技术或大量技术储备的民爆企业是上述政策的主要受益者。 3 、不断加强安全生产、智能生产水平是近年来民爆行业转型升级的主旋律 工信部发布的《关于促进安全产业发展的指导意见》和《民爆安全生产少（无） 人化专项工程实施方案》，均对民用爆炸危险物品生产提出了加强安全生产、智 能生产、清洁生产的目标， 要求加快采用自动化、信息化技术改造传统的生产方 式和管理模式， 开展民爆行业共性关键技术研发， 提高工艺、装备可靠性， 促进 现有生产工艺、装备和产品的升级换代。 2020 年，工信部、应急管理部印发《 “工业互联网+安全生产 ”行动计划 （2021-2023 年）》（工信部联信发[2020]157 号） ，明确民爆行业是实施“工业 互联网+安全生产 ”的重点行业之一，提出深化工业互联网和安全生产的融合应 用， 构建基于工业互联网的安全生产感知、监测、预警、处置及评估体系， 建立 风险特征库、失效数据库、安全生产评估模型和工具集，提升企业数字化管理、 网络化协同、智能化管控水平