2023年中国网络安全市场与企业竞争力分析报告.pptx

通过行业调研数据进行分析汇总，我们最终得出，2022年我国网 络安全市场规模约为633亿元， 同比增长率为3.1%。近三年行业 总体保持增长态势，但受宏观经济影响，网络安全行业增速出现 一定波动。 网络安全相关政策的顶层设计逐渐完善，筑牢行业发展的政策基 础；与此同时， 数字经济的发展成为网络安全发展的新引擎、新 动力， 产业迎来新的变革和发展阶段，催生出更多安全板块。数 据安全、云安全、个人隐私保护、工业互联网安全、物联网安全、 AI 场景下的安全需求、智慧城市中的交通、能源、医疗等各种智 能场景的安全需求，将成为支撑网络安全市场规模扩容并高速增 长的新板块。 预计未来三年将保持10%+增速，到2025年市场规模预计将超过 800亿元。 26 04% 28.07% 28.59% 21.71% 6.42% 6.59% 7.79% 9.50% 9.83% 近五年中国网络安全行业集中度分析 40% 30% 20% 10% 0% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 CR1 CR4 CR8 2022年我国网络安全市场CR1为9.83% ，CR4为28.59%， CR8为44.91% ，网络安全市场集中度进一步提升。 2018-2022年头部企业的市场份额呈现出上升趋势。尤其 是前四名企业的市场份额已经从2018年的21.71%提升到 2022年的28.59% ，显示出市场向少数领先企业集中的趋势。 行业进入门槛提高，行业竞争加剧，创业企业需要找到创新 和差异化的方式保持竞争力。 当下我国网络安全市场进入了稳健增长阶段，头部企业规模 和资源的优势会进一步被凸显，从而获得更大的市场份额， 预计我国网络安全市场集中度会持续提升。 38.75% 39.48% 41.36% 43.96% 44.91% 24.06% 50% 公司 安全业务收入(亿元) 安全业务收入增速 奇安信 62.23 7 1% 启明星辰 44.37 1.2% 深信服 38.98 5.7% 天融信 35.43 5.7% 电科网安 34.38 23.3% 绿盟科技 26.29 0 8% 安恒信息 19.80 8 8% 三六零 17.91 29 7% 亚信安全 17.21 3.2% 迪普科技 8.93 -13.3% 山石网科 8.12 -21.0% 奇安信、启明星辰、深信服和天融信四家企业的市场占有率均超过 了5%。大部分头部企业收入增速高于行业平均增速，因此2022年 头部企业市占率相比上一年小幅提升。未来两三年内，头部企业市 占率仍将保持小幅增长趋势。 2022年国内网络安全各省项目数量及增速 2022年国内网络安全市场区域占比 西北 东北 海外 7% 4% 1% 华中 华北 31% 西南 11% 华南 14% 华东 26% 从全局的角度来看 ，经济发达地区，如华北、华东和华南地区，对网络安全的投入在加大， 因此22年区域市场占比有所提升。从省份角度来看 ，网络 安全市场整体项目量大部分省份在22年增速保持正增长。受宏观经济形势影响，各省份增速分化较为明显，国内网络安全市场省份分布呈现不均衡发 展态势。网络安全企业紧跟国家“一带一路”战略，积极探索海外市场。 深信服、奇安信和绿盟等头部企业海外业务发展良好 ，创新型企业积极尝试 突破，22年取得一定成绩，海外市场占比小幅提升。预计未来海外市场将成为中国网络安全企业新的业务增长点。 6% 2022年中国网安项目数量行业分布 2022年中国网络安全客户地图 根据统计2018年至今 ，中国网络安全客户总量超过15.8万家， 2022年我们跟踪到有网安项目采购行为的客户有67183家 ，过去三年持续在网络安 全投入的客户超过2万家。从客户区域分布情况来看 ，我国网络安全客户分布与GDP有较强相关性 ，呈现区域聚集效应。从行业角度来看网络安全 市场项目分布 ，政府行业因客户数量多，政策监管严格，项目需求量大， 在行业中依然占据主导。 Ø 从需求侧来看， 2022年我国网络安全市场需求侧围 绕着国家的相关热点法规政策展开： 等保合规类产品 在市场上占有率较高，规模大，需求旺盛。但因用户 基础网络安全建设逐渐趋于完备，整体增长率相对较 低。 Ø 位于图表左上角的品类 ，是由新技术和新场景孕育而 出的。 在其初始阶段， 由于市场正在发展和探索中， 其市场规模相对较小， 因此增速较快。预计未来