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A 股策略专题
目录
1. 国君策略2023 年9 月金股组合 3
2. 观点汇总 3
2.1. 策略观点：机会在制造 4
2.2. 宏观观点：地产政策优化的可能影响 4
2.3. 行业及公司观点： 6
2.3.1. 机械：人形机器人量产时间渐近，核心零部件市场广阔 6
2.3.2. 电子：华为Mate 60 Pro 正式上线，技术突破塑造产品力 9
2.3.3. 计算机：数据要素将迎来催化 11
2.3.4. 军工：大国博弈加剧是长期趋势，军工长期向好 14
2.3.5. 汽车：静待风险偏好和销量预期的双重修复 16
2.3.6. 环保：微观交易结构优势突出，低估值板块弹性明显 17
2.3.7. 有色：悲观情绪消化，金银反转临近 19
2.3.8. 交运：高股息公路偏好提升，暑运回落符合预期 19
2.3.9. 建筑：一带一路将迎多重催化，新疆为首资产注入为基 20
2.3.10. 社服零售：关注中报业绩超预期与高景气赛道 22
2.3.11. 公用事业：汛期来水改善，水电电量有望修复 24
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A 股策略专题
1. 国君策略2023 年9 月金股组合
表 1: 国君策略2023 年9 月金股组合盈利预测表
总市值（百万） EPS PE
代码 公司 行业 评级
2023/9/1 2023E 2024E 2025E 2023E 2024E 2025E
300567.SZ 精测电子 机械 25,589 1.32 1.84 2.33 70 50 39 增持
603728.SH 鸣志电器 机械 30,161 1.04 1.48 1.96 69 49 37 增持
002698.SZ 博实股份 机械 17,026 0.64 0.9 1.08 26 19 15 增持
688377.SH 迪威尔 机械 5,052 0.95 1.34 1.83 27 19 14 增持
002475.SZ 立讯精密 电子 233,225 1.63 2.06 2.68 20 16 12 增持
002463.SZ 沪电股份 电子 39,649 0.86 1.09 1.35 24 19 15 增持
000034.SZ 神州数码 计算机 20,724 1.81 2.25 2.68 17 14 12 增持
300075.SZ 数字政通 计算机 12,489 0.57 0.77 1
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