中国工业气体市场调研报告.doc

PAGE PAGE 17 中国工业气体市场调研报告 气体的发展现状和趋势 1国外工业气体的发展现状和趋势 气体产品是现代工业重要的基础原料，主要用于冶金、钢铁、石油、化工、电子、医疗、环保、玻璃、建材、建筑、食品、饮料、机械等众多领域，具有重要的战略地位。国外一般将供气与供水、供电一样作为投资环境的基础设备，作为公用事业，气体工业是国民经济的基础行业。 自90年代以来，世界工业气体市场一直由英国BOC、法国液化空气、美国Praxair、德国Messer、美国空气产品和化学品公司、日本酸素，德国林德、瑞典AGA（已于2001年被德国林德收购）等8大跨国气体公司所垄断。近几年，国际气体工业呈上升趋势，1997年全球工业气体销售额达到300亿美元，八大气体公司的气体销售额占全球的78.35%。1994－1997年年间年均增长达7.72%。1998年销售额达314亿美元，同比又增长了4.67％。法液空1998年比1997年增长4.69%；BOC 1998年下降8.10%；普莱克斯1998年增长1.0%；APCI1998年比1997年增长6.68%。2001年年初虽然经历了一段动荡时期，但是全年的销售额仍达到342亿美元，8大厂商所占份额分别为：英国BOC 14.1％、法国液化空气17.1％、美国Praxair 13％、德国林德－瑞典AGA 10.1％、美国空气产品和化学品公司10.1％、日本酸素6.1％、德国Messer4.6％。1998年工业气体增长额最大的是北美和西欧，各增长近4亿美元。1997年这两个地区销售额占全球的62％左右，1998年气体市场发展最快的是非洲、印度和中东，共增长8.3%。在南美气体市场中，美国普莱克斯占50％份额，瑞典AGA占20％，法液空占10％，BOC占5％，APCI占4％。 1．1．1西方发达国家气体工业发展现状和趋势 工业气体产业在西方发达国家已有100多年的历史，在这100多年的发展过程当中，逐步形成了由几家特大型跨国公司垄断的成熟行业，市场竞争激烈而又规范，竞争的焦点主要集中在成本、技术和全球化经营策略等方面。生产成本更低，质量更稳定，技术更先进，集中度更高，市场垄断程度更高。其发展状况可以描述为： 稳定增长，虽然增长率不是很高，但稳定在（3～5）％的范围内。经过100多年的发展，发达国家的气体产业处于稳定的低增长阶段。专家预测，工业气体产业前景比较乐观，预计2000年发达国家的增长率为5％；专家认为气体行业已经进入了一个黄金时代，该产业持续稳定增长的动力来自高生产率、高利用率及低的能源成本等所形成的低成本生产。 降低成本。英国低温气体咨询有限公司的专家指出，在欧洲，气体企业决定性的成功因素是降低成本，对于一个成熟的行业来说，降低成本是企业永恒的主体，方法是强化管理，或更新技术，开发新产品，对产品价值链的各个环节进行优化，精益求精，实施低成本战略； 气体产品供应的经济性。气体行业的一大特点是供应成本是整个成本中的关键因素，必须根据不同的情况选择不同的供应方式和供应系统，如钢瓶、非低温现场及低温现场等供应方式；应用计算机技术，通过将高效的计算机系统与主要的气体产品生产线相结合以改善气体产品市场的销售状况，以此来抵消高的采购成本和供应成本，提高供应的经济性； 实行气体生产与供应的社会化、专业化、多元化和液态化。西方发达国家的气体行业已经发展到专业化生产、社会化供气阶段，气体企业经营多元化，气体产品输送与配置液态化，规模经济效益明显。 联合和兼并，实施全球经营策略。在新一轮全球性的兼并浪潮下，气体行业的跨国公司加快了自己开拓新市场、实行全球化战略的步伐，通过对发展中国家气体企业的兼并或联合，扩大其市场份额，直至取得一国或一地区的市场垄断地位，成为其利润增长点。据统计，八大跨国公司每年的利润约50％来自发展中国家的经营业务。 1．1．2 亚洲和非洲等发展中国家气体工业发展现状和趋势 发展中国家的气体行业正处在高速发展的阶段，产业内的弱小企业不断被淘汰，优秀企业不断发展壮大，成为大企业集团或跨国公司。同时，气体行业跨国公司加快全球化经营步伐，在发展中国家不断扩展业务，扩大市场份额，也促进了发展中国家的气体行业的发展，结果是发展中国家的优秀大企业与跨国公司联合或兼并，最终垄断该国气体产品市场。 韩国工业气体产业的发展 韩国是亚洲新兴的工业化国家，拥有4500万人口，1995年国民生产总值增长率为7.8％，韩国在工业气体行业方面有一定的基础，其工业气体的发展过程分为两个阶段：第一阶段起始于70年代，延续至1980年初，这时期发展的是一些中小型的制气公司，目的是企业内部生产原料供应，从而形成了一定的生产规模；第二阶段起始于1990年初，这一阶段建设的是一些大型的制氧机组，主要目的是成立专业的气体供应