市场分析报告_3.doc

散热器市场分析报告 一、散热器行业面临不断增长的市场竞争压力???? 在国内市场，采暖散热器行业总体一直面临着较大的竞争压力，虽然不同企业承受压力的能力或者说受这些竞争压力的影响有所不同。这种竞争压力主要来自于5个方面：即买方的压价及对产品质量和服务不断增加的要求、替代品如地板采暖应用的快速增长、更加激烈的同业竞争、供应方的提价以及新加入者的进入（见图1）。其中前3个方面的竞争压力最近两三年愈演愈烈，不断增长的竞争压力侵蚀了行业利润，不利于行业及企业的良性发展。 ??????二、市场需求分析????2.1?市场需求驱动因素????采暖散热器的用途是为工业与民用建筑采暖系统服务的，这就决定了它的市场需求量与国内外房地产建设、房屋更新改造、固定资产投资（其中的房屋设施）的市场形势密不可分的。未来，由于新的国十条加强了执行力度，针对房地产的宏观调控政策将继续实施，国内房地产业将继续较快速度的发展。从供应结构上看，普通中低档商品房和保障性住房（限价房、经济适用房、廉租房、公租房）的供应将明确成为市场供应的重点。????2.2市场规模????根据采暖散热器委员会2006年所做的行业普查结果，2004年中国采暖散热器行业总产值为75亿元（折合铸铁760标准片为3.6亿片），2005年为85亿元（折合铸铁760标准片为4.0亿片）。2005比2004年增长13.3%。 可以假设，采暖散热器的年需求量与年房屋竣工量呈线性关系。根据2010年4月21日〈〈中国证券报〉〉王锦、于萍的文章，从2000年到2009年这十年间，代表供给的房屋竣工面积从2.3亿平方米增长到7.02亿平方米，复合增长率达到13.20%。而根据散热器行业协会委托专业市场调研公司统计的散热器行业产值2005年比2004年增长13.30%十分吻合。? ???按年复合增长10%计算，2010年，散热器行业总产值为85*（1+10%）5=136亿元。未来5年，预计仍将保持10%-15%的年复合增长率。 ????2005年铸铁、钢制、铜铝和铝合金散热器市场份额分别为：58.3%、21.2%、11.3%、8.4%。2005年铸铁散热器市场份额下降了2.7%；钢制散热器市场份额增长了1.2%；铜铝复合散热器增长了0.4%；铝合金散热器下降了0.2%。????2.3?市场细分化，见表1????表1：散热器市场细分及细分市场特点 ?????三、现有竞争者的竞争强度????3.1?总体竞争情况????据行业统计，当前全国散热器厂商数量已达2000家左右；新进入的企业多，背景复杂；年产值过亿的企业有10家左右，但它们之间产值差距不大，最大的也仅3.5亿元；而行业全年总产值约140亿元，最大企业的市场份额为2.5%,最大的4家合起来市场份额也仅占到10%；可见行业是一个零散的行业。采暖散热器厂商在能力、规模和生产能力上、产品种类和质量上差别不大。产品同质化和标准化，顾客转换品牌的成本比较低。这些因素都决定了采暖散热器行业存在较大的竞争压力。????3.2?战略竞争群体????可以把采暖散热器行业划分为几大战略群体，这样可以方便分析行业各企业对行业驱动因素及竞争压力的反应。同一战略群体内的竞争厂商竞争策略和地位最为接近和相似，竞争非常激烈。其次是相距最近的两个战略群体间的成员厂商。战略竞争群体图上两个相距甚远的战略群体内的成员厂商间竞争最不激烈。从生产材质和加工工艺的不同，把采暖散热器行业的企业笼统分为铸铁采暖散热器企业与轻型采暖散热器企业。轻型采暖散热器企业一般均未进入铸铁采暖散热器领域，从而让铸铁采暖散热器企业呈现出相对垄断地位，而铸铁采暖散热器企业则可以较轻易地进入轻型散热器领域。这些竞争发展状况对PIONEER暖通公司的发展都是比较有利的。????根据质量/形象和产品线宽度（铸铁、钢制、铜铝等）可以划分出以下战略竞争群体： ????? 上图中从两个方向大致将整个行业企业分为A、B、C、D、E、F等大战略竞争群。 A战略群：以中低端铸铁采暖散热器产品生产为主，这些公司总体特点是产品线窄（只生产传统型号和款式的铸铁散热器）、新品开发少、只提供最基本的服务保障、缺乏强大的营销能力和品牌知名度、对市场反应较慢、价格低。这类企业发展历史最早，有高达40多年的历史。也是中国最早期采暖散热器主要货源地。个别企业个别产品有少量出口业务。??? ?B战略群：以生产中低端钢制以及铜（钢）铝采暖散热器产品为主，质量一般、无注册商标、机械化程度低，成本低，企业数量多，以批发/零售为主，单个企业没有大规模生产能力，在全国各地均有，天津数量最多。总体产量规模较大。 C战略群：只生产钢制板型散热器，生产设备现代化流水线，产品单调