泛微协同办公平台E-cology9.0版本前端使用手册(E)--客户.docxVIP

上海泛微网络科技股份有限公司 PAGE 49 上海市闵行区联航路1188号浦江智谷33号楼 电话：021真：021Weaver Software上海市联航路1188号33号楼泛微软件大厦邮政编码：200122电话：+86 21真：+86 21微协同办公平台E-cology9.0版本前端使用手册(E Weaver Software 上海市联航路1188号33号楼泛微软件大厦 邮政编码：200122 电话：+86 21传真：+86 21泛微协同办公平台E-cology9.0版本前端使用手册(E)--客户 仅限阅读请勿传播 当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容 版权说明 本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微网络科技股份有限公司有权。本手册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。 未得到上海泛微网络科技股份有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。 本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。 本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 前 言 5 一、 关于本手册 5 二、 手册结构 5 三、 针对用户 5 四、 更多资源 5 第1章 新建客户 6 一、 概述 6 二、 E1-1-新建客户 6 2.2.1新建页面 6 2.2.2客户卡片页面 7 三、 E1-2-导入客户 8 第2章 我的客户 9 一、 概述 9 二、 E2-1-我的客户 9 3.2.1、概述 9 3.2.2、客户列表页面操作 10 3.2.3、客户联系 11 3.2.4、快捷按钮 11 三、 E2-2-客户联系 13 3.3.1、概述 13 3.3.2、客户联系记录 13 3.3.3、联系人 14 3.3.4、客户留言 16 3.3.5、销售机会 16 3.3.6、联系计划 17 3.3.7、联系情况 17 3.3.8、联系提醒 18 四、 E2-3-客户卡片维护 18 3.4.1、概述 18 3.4.2、客户卡片-基本信息 19 3.4.3、客户卡片-客户联系 20 3.4.4、客户卡片-共享设置 21 3.4.5、客户卡片-修改记录 21 3.4.6、地址管理 22 3.4.7、销售机会 23 3.4.8、合同管理 24 3.4.9、联系人地图 27 第3章 商机管理 34 一、 概述 34 二、 E3-1-商机管理 35 4.2.1、概述 35 4.2.2、商机列表操作 35 4.2.3、客户联系 36 第4章 合同管理 37 一、 概述 37 二、 E4-1-合同管理页面 37 5.2.1、概述 37 5.2.2、合同管理 38 第5章 查询联系人 40 一、 概述 40 二、 E5-1-联系人列表 40 第6章 查询客户 41 一、 概述 41 二、 E6-1-查询页面 41 第7章 批量共享 42 一、 概述 42 二、 E7-1-批量共享页面 42 三、 E7-2-批量共享操作 43 第8章 客户监控 44 一、 概述 44 二、 E8-1-客户监控 44 第9章 客户生日 45 一、 概述 45 二、 E9-1-客户生日 45 第10章 分配客户经理 46 一、概述 46 二、E10-1-分配客户经理 47  前 言 关于本手册 本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。 手册结构 本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。 以下是关于本手册的基本结构 针对用户 本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操