智研咨询—2023年中国骨科手术机器人行业市场全景调查研究报告.pdf

智研咨询—2023 年中国骨科手术机器人行业市场全景 调查研究报告 内容概况：我国骨科手术机器人起步相对较晚，目前仍处于产业化初期阶段。自 2010 年我国首台拥有自主知识产权的骨科导航机器人面世﹐标志着我国骨科手术机器人行 业发展进入自主创新的新阶段，同时，在国家政策利好、人口老龄化进程加快、以及深 度学习AI 算法的应用和机械辅助硬件升级等因素的影响，骨科手术机器人的需求量和 供给量同步提升，推动了我国骨科机器人行业的发展。据资料显示，2022 年我国骨科 机器人产量约为183 台，同比增长53.8%；需求量约为161 台，同比增长57.8%。 关键词：骨科手术机器人行业发展趋势 骨科手术机器人行业市场规模 骨科手术机器 人供需情况 一、概述 手术机器人又称为手术机器人系统，指采用机器人技术的辅助手术设备和辅助手术系 统，它是计算机辅助手术（CAS）和机器人辅助外科手术（RAS）的主要代表。而骨科机 器人是指用于辅助骨科手术的手术机器人，是一种集医学、机械设计制造、电子信息工 程及生物力学等多学科、多领域为一体的新型医疗器械，是实现手术智能化的关键技 术，同时也代表未来手术式发展方向。按临床医学应用划分，手术机器人主要可分为腔 镜手术机器人、骨科手术机器人、泛血管手术机器人、经自然腔道手术机器人、经皮穿 刺手术机器人5 大类。 二、行业政策 近些年，为研发更加适配应用场景需求、更加先进适用的医疗机器人，我国各部门纷纷 出台了一系列政策，如2022 年 12 月国家发改委发布的《 “十四五”扩大内需战略实 施方案》提到，丰富 5G 网络和千兆光网应用场景，加快研发超高清视频、虚拟现实、 可穿戴设备、智能家居、智能教学助手、医疗机器人等智能化产品。 三、产业链 骨科手术机器人行业产业链上游为零部件供应环节，主要包括伺服电机、减速器、控制 器、传感器等；中游为骨科手术机器人生产供应环节；下游主要用于各类综合医院及骨 科医院的骨科手术。 减速器是机器人的核心零部件之一，主要用于传导伺服电机的动力，调整速度和扭矩， 以精确控制机器人动作。机器人主流减速器为RV 和谐波减速器两种，相比于谐波减速 器，RV 减速器具有更高的刚度和回转精度，因此在关节型机器人中，一般将RV 减速器 放置在机座、大臂、肩部等重负载的位置；而将谐波减速器放置在小臂、腕部或手部； 二者之间适用的场景不同，属于相辅相成的关系。近年来，在需求增长的带动下，减速 器市场规模迅速增长。据资料显示，2022 年我国RV 减速器行业市场你规模为44 亿元， 同比增长33.7%；谐波减速器行业市场规模为44 亿元，同比增长14%。 四、发展现状 我国手术机器人市场起步晚，规模相对较小。近年来，受各项利好因素，包括持续投资 及政府政策支持等因素的推动下，我国手术机器人行业逐渐由依赖进口手术机器人转 向技术创新，国产企业市场份额不断提升，行业规模也随之快速增长。据资料显示， 2022 年我国手术机器人行业市场规模约为 47.99 亿元，同比增长 14.5%。其中市场占 比最高的为腔镜手术机器人，占比约为72.2%，其次为骨科手术机器人和经皮刺穿手术 机器人，占比分别为11%和5%。 我国骨科手术机器人起步相对较晚，目前仍处于产业化初期阶段。自2010 年我国首台 拥有自主知识产权的骨科导航机器人面世﹐标志着我国骨科手术机器人行业发展进入 自主创新的新阶段，同时，在国家政策利好、人口老龄化进程加快、以及深度学习AI 算法的应用和机械辅助硬件升级等因素的影响，骨科手术机器人的需求量和供给量同 步提升，推动了我国骨科机器人行业的发展。据资料显示，2022 年我国骨科机器人产 量约为183 台，同比增长53.8%；需求量约为161 台，同比增长57.8%。其中，脊柱及 创伤类需求占比约为77.6%，关节置换率需求占比约为22.4%。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029 年中国骨科手术机器人行业市场发展潜力及投 资前景分析报告》 从行业规模方面来看，随着我国骨科机器人行业的快速发展及需求的持续增长，近年来 我国骨科机器人行业市场规模快速增长。据资料显示，2022 年我国骨科机器人行业市 场规模约为8.63 亿元，同比增长51.4%。 五、竞争格局 目前，我国骨科手术机器人行业市场集中度较高，头部企业占据了绝大部分市场份额。 从关节手术机器人方面来看，虽然我国关节手术机器人行业内目前已有多款产品获得 NMPA 批准上市，但绝大多数市场份额仍为史赛克占据。从脊柱/创伤手术机器人方面来 看，为天智航、美敦力及捷迈邦美是行业内主要企业，2022 年三者旗下脊柱/创伤手术