智研咨询—2023年中国罗非鱼行业未来前景分析报告.pdf

智研咨询—2023 年中国罗非鱼行业未来前景分析报告 内容概况：随着国内罗非鱼养殖技术的提升、罗非鱼零售及深加工市场需求增长的推 动下，我国罗非鱼养殖面积及养殖量有望维持增长态势。从国内罗非鱼供需市场来看， 据统计，2022 年中国罗非鱼行业产量约为 167.0 万吨，需求量约为159.4 万吨，分别 同比增长0.44%、0.72%，市场供需基本保持稳定，变动不大。其中广东、海南、广西、 云南、福建是我国主产区，2022 年产量占比分别为为 44.4%、19.0%、15.3%、11.3%、 7.4%。 关键词：罗非鱼、罗非鱼养殖、水产品 一、罗非鱼已成为养殖、加工、出口的热点之一，国内引进品种较多 罗非鱼原产非洲，属热带性鱼类，罗非鱼属包括亚种共有 100 多种。罗非鱼具有生成 快、产量高、食性杂、疾病少、繁殖力强等特点。 罗非鱼是我国主要养殖水产品。其 肉质鲜美，少刺，蛋白质含量高，富含人体所需的8 种必需氨基酸，其中谷氨酸和甘氨 酸含量特别高。罗非鱼因以上特点而深受人们喜爱，素有 “白肉三文鱼”、 “21世纪 之鱼”之称，近年已成为养殖、加工、出口的热点之一。 目前我国引进的种类有个体较小的莫桑比克罗非鱼,个体居中的奥利亚罗非鱼以及个 体较大的尼罗罗非鱼（为联合国粮农组织推荐）。生产上采用福寿鱼、尼奥鱼及其他全 雄非鲫。我国饲养的罗非鱼有罗非鱼属的齐氏罗非鱼；帚齿罗非鱼属的尼罗罗非鱼、莫 桑比克罗非鱼、黄边黑罗非鱼、奥利亚罗非鱼等；还有杂交品种如奥尼罗非鱼、红罗非 鱼和福寿罗非鱼）。 二、产业链与水产养殖保持一致，鱼苗市场增长空间较大 罗非鱼产业链构成与一般的水产养殖基本一致，行业上游的主要环节为饲料生产、种苗 繁育，中游为养殖、捕捞，下游为水产品加工及副产品综合利用行业以及批发零售销售 及终端消费，上下游行业之间联动性很强。 罗非鱼养殖行业上游供应商主要是鱼苗和饲料生产企业。从产业链上游来看，近年来国 内水产饲料产量稳步增长，由2012 年的 1892 万吨上升至2022 年的2525.7 万吨，复 合增速为2.93%。其中2019 以及2020 年，水产饲料的产量出现负增长，主要由于当时 的水产品价格较为低迷，导致养殖面积出现下行。罗非鱼鱼苗方面，据统计，2021 年 中国罗非鱼养殖鱼苗数量达到181.79 亿尾，同比下降 11.67%，2022 年国内罗非鱼养 殖鱼苗数量约为192.7 亿尾，预计未来市场仍有较大的上升空间。 三、国内罗非鱼需求增长，出口小幅下降，国内市场规模稳步提升 随着国内罗非鱼养殖技术的提升、罗非鱼零售及深加工市场需求增长的推动下，我国罗 非鱼养殖面积及养殖量有望维持增长态势。从国内罗非鱼供需市场来看，据统计，2022 年中国罗非鱼行业产量约为167.0万吨，需求量约为159.4万吨，分别同比增长0.44%、 0.72%，市场供需基本保持稳定，变动不大。其中广东、海南、广西、云南、福建是我 国主产区，2022 年产量占比分别为为44.4%、19.0%、15.3%、11.3%、7.4%。 就进出口市场贸易来看，我国罗非鱼进口量很少，主要是以出口为主。数据显示，2022 年中国罗非鱼出口数量达到7.62 万吨，同比下降4.99%，出口金额为11.23 亿元。出 口方面下降主要原因在于国内罗非鱼需求增加，特别是预制菜对于罗非鱼的需求。品种 方面，我国罗非鱼出口以冻罗非鱼为主，出口数量占比达到 98.2%，其次为活罗非鱼。 从国内罗非鱼市场规模来看，近年来随着罗非鱼市场均价波动上升，市场规模持续增 长。据统计，2022 年中国罗非鱼行业市场规模约为194.9 亿元，同比增长0.2%，其中 加工企业市场占比37.7%，批发流通市场占比62.3%。市场价格方面，2022 年中国罗非 鱼加工企业市场均价约为9.35 元/千克，批发流通市场均价约为13.97 元/千克。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029 年中国罗非鱼行业市场供需规模及投资决策建 议报告》 四、企业区域分布明显，集中于西南及西北地区，市场分散，企业竞争激烈 目前，国内罗非鱼养殖和加工企业主要分布在广东、福建、海南、广西等省市，罗非鱼 养殖和加工企业数量众多，规模较大的企业数量很少，行业有影响力品牌不多，行业处 于市场竞争分散状态，企业之间竞争激烈。根据数据显示，2022 年国内西南地区罗非 鱼养殖产量占比达到79.3%，其次为西北及华中地区。 五、养殖、生产、加工、运输全链路有较大提升空间，行业发展潜力大 1、罗非鱼加工行业潜力较大。受人工成本限制，目前全球大型鱼类加工厂逐渐向中国 转移，有利于国内鱼胶原蛋白肽规模化生产。目前国内