智研咨询—2023年中国轨道交通运营维护行业市场集中度分析研究报告.pdf

智研咨询—2023 年中国轨道交通运营维护行业市场集 中度分析研究报告 内容概况：随着我国基础建设持续推进及铁路干线网铺设，对国内轨道交通运维带来 巨大市场空间。数据显示，2022 年中国轨道交通运营维护行业市场规模约为1266.2 亿 元，同比增长5.3%，其中铁路运营维护市场占比较高，2022 年铁路运营维护市场规模 占比约为89.0%，其次城轨运维市场规模占比11.0%，随着城市轨道增多，国内城轨运 维需求占比有望提升。 关键词：轨道交通运营维护、铁路运营维护、城轨运营维护 一、地铁和轻轨占轨道交通85%，运维市场以运营管理和设备维护为主 轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。在我国，根 据服务范围差异，轨道交通可以分为传统铁路、城市轨道交通与城际轨道交通三大类 型，其中传统铁路包括普通铁路与高速铁路，城市轨道交通主要包括地铁、轻轨、有轨 电车、磁悬浮列车等，而城际轨道交通作为一种新兴的轨道交通类型，介于二者之间， 一般采用传统铁路技术，也有部分城际轨道采用地铁系统技术。目前在轨道交通范畴 内，地铁和轻轨通车里程占据绝对优势，占比达近85%。轨道交通运营维护是指对轨道 交通系统进行运营管理和设备维护的一系列活动和工作，主要包括运营管理、设备维 护、安全管理和技术创新等。 二、轨道交通建设迈入建设与运营维护并重阶段，运维市场前景广阔 国家十四五规划对城市轨道交通进行了战略规划，《 “十四五”现代综合交通运输体系 发展规划》提出，超大特大城市轨道交通加快成网，科学有序发展城市轨道交通；城市 轨道交通运营里程将继续保持增长，2025年城市轨道交通运营里程将达到10000公里。 作为 “新基建”七大领域之一，城市轨道交通预计将实现快速发展。 轨道交通是我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络，不仅承担了绝大部分国家战 略、经济物资的运输，还承担着客运运输职能，在促进我国资源输送、加强经济区域交 流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。近年来我国铁路营运里程持续增长，据 数据显示，2022 年我国铁路营业总里程达到 15.5 万公里，其中传统铁路营运里程为 11.3 万公里，高铁营业里程为4.2 万公里。同时我国铁路固定资产投资保持在较高的 水平，2022 年国内铁路固定资产投资额为7109 亿元，随着我国轨道交通网络的形成和 发展，轨道交通行业开始逐步进入到建设与运营维护并重阶段。 三、运维处于轨道交通产业链下游，业务相对较为集中 轨道交通产业链上游从事轨道交通整体前期的规划设计、咨询等业务，涉及勘察、测量、 机电安装等；中游为轨交系统运行的核心环节，包括车辆的生产制造、控制系统的搭建 安装以及其他零部件的安装调试；下游业务更多集中于轨道交通体系的运营与维护上， 其次为轨道交通的增值服务，包括商业广告、培训、工程服务等。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029 年中国轨道交通运营维护行业市场竞争策略及 未来发展潜力报告》 四、轨道交通市场规模快速增长，城轨市场占比有所提升 全球轨道交通的不断发展，催生了轨道交通运维市场广阔的市场空间，近年来，全球轨 道交通运维市场保持稳定增长的市场态势，数据显示，2022 年全球轨道交通运营维护 行业市场规模约为489.1 亿美元，同比增长8.8%，由于中国近些年轨道交通建设的发 展，使得亚太地区成为全球最大的轨道交通运维市场。 就国内轨道交通运营维护行业市场而言，近年来，随着我国基础建设持续推进及铁路干 线网铺设，对国内轨道交通运维带来巨大市场空间。数据显示，2022 年中国轨道交通 运营维护行业市场规模约为1266.2 亿元，同比增长5.3%，其中铁路运营维护市场占比 较高，2022年铁路运营维护市场规模占比约为89.0%，其次城轨运维市场规模占比11.0%， 随着城市轨道增多，国内城轨运维需求占比有望提升。 五、细分市场垄断性和专业化分工局面持续，集中度将进一步加强 从行业竞争来看，国内高铁、城市轨道交通发展时间并不长，配套行业的企业往往来自 轨交系统内部企业的改制，或者依托于特定的轨交系统内部企业为其生产指定的配套 产品。而轨交系统内部企业分工极为专业，一个内部企业往往只生产某些类型的产品而 不互相交叉，加之原铁道部、各城市轨道交通公司对关键检修设备设置了不同程度的行 业准入限制，导致在细分行业市场竞争有限，一个细分市场，往往被少数几家企业所占 据。 以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的 《2023-2029 年中国轨道交 通运营维护行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》。智研咨询作为中国产业咨询领 域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业