智研咨询—2023年中国己二腈行业市场深度分析报告.pdf

智研咨询—2023 年中国己二腈行业市场深度分析报告 内容概况：由于国外对己二腈技术垄断和封锁，我国目前尚未有一家企业能够规模化 生产己二腈，己二腈市场长期以来处于被国外少数几家企业所垄断的局面，使得我国对 己二腈的供应也全部依赖于进口，极大的限制了行业主要下游尼龙66 的发展。2020 年 国内华峰集团率先突破己二腈工业化生产技术，投产 5 万吨，随后国内多家企业纷纷 开始布局己二腈项目，同时外资企业也逐渐增加在华投资，国内己二腈供应格局逐渐改 善，但想实现对国际巨头的替代仍需时间。据资料显示，2022 年我国己二腈产量约为 10 万吨，同比增长81.8%；需求量约为37.12 万吨，同比增长15%。 关键词：己二腈行业发展趋势 己二腈行业竞争格局 己二腈行业市场规模 己二腈需求 量 一、概述 己二腈，又名1,4-二氰基丁烷，是一种有机化合物，化学式为C6H8N2，常温下为无色 透明的油状液体，稍带苦味，与水、环己烷、醚类微溶，混溶于醇类，高温受热容易分 解成二氧化氮、一氧化碳等有毒气体，该物质易燃、有毒，应多放置于阴凉通风的仓库 内，避免阳光直射。 全球己二腈生产技术路线主要有己二酸催化氨化法、丙烯腈二聚法、丁二烯法和己内酰 胺法四种。由于己二酸催化氨化法副产物较多、成本较高已经逐渐停产，目前运行中的 和新建的装置基本都采用副产物较少、原料消耗相对较低的丙烯腈电解二聚法和丁二 烯法。丙烯腈电解法具有污染小、流程短、投资少、建设规模灵活、原料品种单一且来 源较为广泛、技术相对简单且便于生产管理等优点，但由于丙烯腈价格较高、电解能耗 大，难以量产，盈利空间小，所以并不是最优路线。丁二烯直接氰化法具有原料成本低、 无污染、产品质量及收率高、工艺路线短、相对投资较低等特点，但剧毒的氢氰酸使得 大部分研究机构、研发人员望而却步。该法是目前己二腈工业化技术中最先进的己二腈 生产技术，适合大规模工业化生产，分别在美国、法国建有三套装置。 二、相关政策 近年来，国外垄断巨头频频遭遇 “不可抗力”事故，导致己二腈供应紧张和价格高涨， 加之订货周期长、运输困难等不利因素，使得国内PA66 企业长期受控于国外厂商，行 业利润大头被跨国公司获取，严重限制和影响了中国PA66 产业发展和产品竞争力。为 解决己二腈 “卡脖子”难题，实现己二腈技术国产化突破，摆脱对于进口产品依赖，国 家出台了多项鼓励政策，支持鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。 三、产业链 己二腈行业产业链上游为原材料环节，主要包括丁二烯、丙烯腈、己二酸等；中游为己 二腈生产供应环节；下游主要用于制备尼龙66、尼龙610、备HDI、聚氨酯树脂、固化 剂等产品。其中尼龙66 是己二胺最重要的下游产品。 尼龙 66 是己二胺最重要的下游产品，由己二胺和己二酸缩聚制备而成，在化纤行业、 服装纺织行业、电子设备以及航空航天等诸多产业中有着广泛的应用。尤其是随着新能 源汽车行业迅速发展，尼龙66 未来消费将会持续增长，是我国新材料领域的高景气赛 道。据资料显示，2021 年，我国尼龙66 产能约56 万吨，与上年持平，几乎无新增产 能；尼龙66 产量为39 万吨，同比增长0.78%。 四、行业现状 由于国外对己二腈技术垄断和封锁，我国目前尚未有一家企业能够规模化生产己二腈， 己二腈市场长期以来处于被国外少数几家企业所垄断的局面，使得我国对己二腈的供 应也全部依赖于进口，极大的限制了行业主要下游尼龙66 的发展。2020 年国内华峰集 团率先突破己二腈工业化生产技术，投产 5 万吨，随后国内多家企业纷纷开始布局己 二腈项目，同时外资企业也逐渐增加在华投资，国内己二腈供应格局逐渐改善，但想实 现对国际巨头的替代仍需时间。据资料显示，2022 年我国己二腈产量约为10 万吨，同 比增长81.8%；需求量约为37.12 万吨，同比增长15%。 从行业市场格局方面来看，随着近年行业下游需求领域的快速发展，推动了我国己二腈 行业市场规模的增长。据资料显示，2021 年我国己二腈行业市场规模为54.47 亿元， 同比增长11.2%，2022 年行业市场规模约为80.94 亿元，同比增长48.6%。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029 年中国己二腈行业市场调查研究及未来趋势预 测报告》 五、竞争格局 由于己二腈制备技术壁垒极高，目前，全球己二腈产能高度集中，市场主要被美国英威 达、美国奥升德、德国巴斯夫、和日本旭化成四家公司所垄断，这四家公司己二腈产品 大部分自用于己二胺及尼龙66 的生产，少量出口。近年来，全球己二腈供应紧张，大 部分产能仅自用，贸易己二腈较少，只有美国英威达有