智研咨询—2023年中国皮革化学品行业市场全景调查研究报告.pdf

智研咨询—2023 年中国皮革化学品行业市场全景调查 研究报告 内容概况：近年来国内皮革化学品市场规模维持在 110-150 亿元之间，2021 年我国皮 革化学品市场规模为123.8亿元，2022 年国内皮革化学品市场规模在130.5亿元左右。 2022 年国内皮革化学品市场结构中，涂饰材料、着色剂及其他市场规模约为 62.2 亿 元，占比47.7%，其次皮革功能助剂市场规模约为41.1 亿元，占比31.5%，近年来国内 皮革功能助剂市场规模有所提升。 关键词：皮革化学品、鞣剂、加脂剂、制革、助剂 一、皮革化学品综述 皮革化学品是指除原料皮以外的一切制革生产用的化工材料，主要包括鞣剂、复鞣剂、 染料、加脂剂、涂饰剂和制革助剂等。鞣剂是生皮变为革的关键化学品；复鞣剂用于对 皮革进行鞣制，通过不同复鞣剂的配合使用，赋予皮革不同的特性，满足不同类型皮革 的要求；加脂剂主要赋予皮革的柔软性；染料赋予皮革特定的颜色；涂饰剂用于皮革表 面的修饰；制革助剂主要用于促进制革工序的处理效果；功能助剂赋予皮革一些特殊的 性能，如防水性、防油性等。 二、皮革化学品产业链 皮革化学品行业上游主要是各种原材料，包括油脂类、有机化学品、原料酶、无机化学 品、颜料类等；下游主要是皮革、毛皮加工业等应用市场。 皮革分为天然革和非天然革（包括合成革和人造革）两大类，天然革是由天然动物皮制 成，又称真皮，一般情况下皮革是指天然革。据统计，2022 年国内重点企业中轻革产 量约4.76 亿平方米，同比下降20.2%；天然毛皮服装产量约260 万件，同比下降23.8%； 皮革服装产量约3500 万件，皮革鞋靴产量约36 亿双。2022 年，受国内疫情多地散发、 需求减弱等因素影响，我国皮革内销市场明显下滑，但出口首次实现突破千亿美元大 关，达到 1075.3 亿美元，同比增长 19.3%，预计2023 年国内皮革市场将实现快速增 长，带动皮革化学品行业需求。 三、皮革化学品行业现状分析 从国内皮革化学品行业市场规模来看，近年来国内皮革化学品市场规模维持在110-150 亿元之间，2021 年我国皮革化学品市场规模为123.8 亿元，2022 年国内皮革化学品市 场规模在 130.5 亿元左右。2022 年国内皮革化学品市场结构中，涂饰材料、着色剂及 其他市场规模约为 62.2 亿元，占比 47.7%，其次皮革功能助剂市场规模约为41.1 亿 元，占比31.5%，近年来国内皮革功能助剂市场规模有所提升。 随着皮革行业向亚洲和发展中国家转移，世界皮革化学品跨国公司纷纷在亚洲和发展 中国家建立区域总部、工厂以及研发中心、服务中心等，国内皮革化学品需求量大幅提 升，但进口及外资产品依旧占据我国皮革化学品较大的市场份额。数据显示，2022 年 中国皮革化学品需求总量为116.5 万吨，本土品牌皮革化学品产量为60.2 万吨，国产 化率小幅提升至51.7%。就皮革化学品市场均价而言，受国产替代影响，国内皮革化学 品均价有所下降，2021 年国内皮革化学品均价下降至1.07 万元/吨，2022 年受益于皮 革出口市场需求带动，价格回升至1.15 万元/吨。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029 年中国皮革化学品行业运营现状及投资前景规 划报告》 四、皮革化学品行业竞争格局 从行业竞争来看，随着中国对外开发程度的增加,越来越多的世界著名化工企业采取独 资或合资建厂的方式进入中国市场，例如朗盛化学、巴斯夫、斯塔尔等；同时近年来在 我国的主要皮革生产集中地涌现出的一批生产规模大、研发能力强、产品质量好、性能 稳定的本土皮革化学品生产企业，这些企业开发的产品对国内市场的针对性强，配送、 服务及时，性价比高，部分产品完全可替代进口，目前在中高档皮革化学品市场，也已 形成一定的竞争优势，优秀本土企业有德赛尔、达威、兄弟科技等。 但是从整体上来看，国内众多皮革化学品生产、贸易企业中，多数属于营业规模较小的 小/微型企业，且大部分为不具备自主生产能力的贸易类公司,年营业额达亿元的生产 型企业更屈指可数。受到规模的限制，国内大部分皮革化学品生产企业增长方式粗放、 设备老旧、自控水平低、产品性能不稳定，行业内企业的整体水平有待提升。 兄弟科技成立于1991 年，从事精细化工产业超过30 年，自2011 年上市以来，公司不 断拓展新的业务板块与新产品，目前主要专注医药食品及特种化学品领域，已初步形成 了维生素、香精香料、医药、特种化学品四大产业板块。其中皮革化学品业务是公司两 大主营业务之一，主要皮革化学品产品有鞣剂、加脂剂和助剂三个系列，每个系列都有 多个规格不同的产品。产品种