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证券研究报告·行业深度报告 ·电子
电子行业深度报告
赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速 2023 年11 月08 日
增持 (维持)
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投资要点
◼ 新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点: 持续
推进自动驾驶方案升级,2023 年 4 月, 问界M5 智驾版首次搭载
ADS2.0 高阶智能驾驶系统,自新问界 M7 上市后,智驾体验叠加智能
座舱升级受到客户高度认可,推动问界M7 成为爆款车型,9 月17 日至
10 月7 日期间订购车型中智驾方案选装率提升至60%-70% ,消费者对
自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者
对自动驾驶接受度明显上升,国内智驾产业需求端出现拐点。
行业走势
◼ 巨头入局智驾方案触发“鲶鱼”效应,车企竞速城市NOA:2023 年9
月, 提出计划 12 月实现城市智驾NCA 开通至全国,特斯拉FSD 电子 沪深300
15%
计划加速进入中国市场,两大巨头智驾方案加速落地触发“鲶鱼”效应, 13%
11%
各大车企也竞相加速高阶智驾方案落地:理想汽车计划到 12 月将NOA 9%
7%
覆盖全国 100 个城市,智己汽车则计划其城市NOA 方案将于2024 年 5%
3%
1%
覆盖全国 100+城市……城市NOA 相较于高速NOA 交通道路复杂程度 -1%
-3%
呈倍数级增长,对自动驾驶软硬件要求程度更高,城市NOA 的普及意 -5%
-7%
-9%
味着汽车能够在更复杂的环境中自主驾驶,标志着汽车智能驾驶真正从 2022/11/8 2023/3/9 2023/7/8 2023/11/6
高阶辅助驾驶逐步迈向自动驾驶。
◼ “轻地图重感知”城市NOA 加速落地,自动驾驶硬件迎放量机遇:城 相关研究
市NOA 即将步入规模量产期,受限于高精地图本身覆盖度、成本和更 《库存去化与AI PC 浪潮加速
新频次等问题,“轻地图重感知”自动驾驶方案成为众多车企主流选择, PC 行业复苏 PC 份额提升
“重感知”技术路线驱动下,激光 、高像素车载摄像头、4D 毫米波
等传感器快速上车应用:1 )车载摄像头量价齐升:自动驾驶升级 趋势明显》
推动车载摄像头单车装载量逐步提升,同时为满足更高等级自动驾驶需 2023-10-29
求,车载摄像头像素提升带动车载摄像头价值量。2 )激光 加速上 《消费电子布局正当时,关注需
车:纯视觉感知方案在特殊场景下仍存风险,且对算力、数据训练量存
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