2023年全国高职院校智慧金融赛项-金融综合技能模块国赛真题理财经理岗2023国赛真题-2023年全国职业院校技能大赛赛项正式赛卷.docx

1、客户信息—新增客户??（共10分） 任务说明： 客户信息：左正东，广东人，年龄35岁，研究生学历，在一家上市公司从事管理工作。左先生的联系方式左先生妻子唐琦，汉族，比丈夫小2岁，学历本科，在一家国企从事财务工作，联系方式现有一个3岁的儿子左敏。2023年3月5日，左先生来我司签订理财规划服务合同。合同规定理财服务费为3000元。 目前一家三口居住在深圳市南接福永街道38号。 要求： 1.录入客户信息； 2.锁定客户； 3.录入家庭成员基本信息； 4.签订理财规划服务合同； 2、客户信息—财务分析??（共45分） 任务说明： 理财规划师根据