公益信托部客户管理专责任务绩效指标(信托企业).docxVIP

权重各占50%）逾期未还的档案册数不超过[ 权重各占50%）逾期未还的档案册数不超过[ 其他信息向领导和相关部门反馈的次数不超过[]次归档材料收集、整理的遗漏率低于[]%档案立卷存档的拖延 次数不超过[]次档案存放出错率低于[]%，未能及时进行业务资料更新、补充的频次不超过[]次/季（两者 公益信托部客户管理专责任务绩效指标 （信托企业） 指标类别 指标类别 任务绩效 （ 100%） 指标项 拟订的客户台 账管理办法的 全面性与可执 行性 客户管理台账 设立的有效性 与计划财务部 核对计息情况 的及时性 向客户及信托 监察人报告资 金运作状况的 及时性与有效 性 上报各种报表 的及时性与准 确性 走访客户的次 数 考核目的 保证客户台账 管理办法的科 学性 保证及时准确 记录客户有关 信息及相关变 动事宜 保证客户资金 计息的准确无 误 提高对客户及 信托监察人的 服务水平 保证领导与有 关部门及时掌 握公益业务信 息 及时向客户提 供有关信息， 加强同客户的 关系 考核内容/ 方法 考核人 客户台账管理办法条款设定的不完 整率低于[ ]% ，无法操作的条款数不 超过[ ]条（两者权重各占 50% ） 未能及时记录客户有关信息的次数 不超过[ ]次/季 未能按时与计划财务部进行计息情 况核对的次数不超过[ ]次/季 未能及时向客户及信托监察人报告 资金运作状况的次数不超过[ ]次， 客户及信托监察人对资金运作状况 报告的投诉率不高于[ ]% （两者权 重各占 50% ） 未能按公司有关规定及时上报有关 报表的次数不超过[ ] 次/季，上报的 报表中出现差错的项目不超过[ ] 处（两者权重各占 50% ） 公益信 托部经 理 走访客户的次数不少于[ ]次 1 / 2 次数不超过[]次档案存放出错率低于[]% 次数不超过[]次档案存放出错率低于[]%，未能及时进行业务资料更新、补充的频次不超过[]次/季（两者 其他信息向领导和相关部门反馈的次数不超过[]次归档材料收集、整理的遗漏率低于[]%档案立卷存档的拖延 权重各占50%）逾期未还的档案册数不超过[ 客户对所提供 的咨询与服务 的满意程度 将客户要求与 客户其他方面 信息反馈到部 门领导和相关 部门的及时性 对归档材料收 集、整理的全面 性和完整性 档案立卷、存档 的及时性 业务档案管理 的有效性 档案查阅规定 的执行力度 备注 保证为客户提 供优质服务 为领导和相关 部门决策提供 有关客户方面 的信息支持 保证为部门业 务的开展提供 完整真实的资 料信息 做到各项档案 及时立卷、存 档 保证业务档案 妥善保管，信 息资料得到及 时更新 避免档案的缺 失 客户对客户管理专责提供的咨询与 服务的投诉率低于[ ]% 未能及时、全面将客户要求及其他 信息向领导和相关部门反馈的次数 不超过[ ]次 归档材料收集、整理的遗漏率低于 [ ]% 档案立卷存档的拖延次数不超过 [ ]次 档案存放出错率低于[ ]%，未能及 时进行业务资料更新、补充的频次 不超过[ ]次/季（两者权重各占 50% ） 逾期未还的档案册数不超过[ ]册， 档案缺失的册数不超过[ ]册，或为 [否决性指标]（两者权重各占50% ） 2 / 2