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挂面行业可行性分析报告
目录
挂面行业概览 1
市场保持较高增长 1
行业集中度较低,龙头企业向中高端发展 2
行业的盈利情况 4
多重压力下弱势企业难以为继,强势企业将主导市场 5
中高端化是长期趋势,短期内低端为主的局面不会扭转 7
消费升级逐渐带来对中高端产品的需求 7
中高端产品全面推广的条件尚未成熟,短期内低端是主流 7
行业老大:克明面业 8
挂面行业概览
挂面行业是大众消费品行业,市场化程度较高,其进入门槛较低且同质化严重,因此市场竞争环境非常激烈,竞争方式以价格战为主。现在国内挂面市场以传统低档产品为主,中、高档产品比重不到总量的 30%-50%。
挂面产业链的上游是面粉行业,面粉原材料成本大概占挂面生产成本的 75%;下游重要是经销商。
挂面行业目的消费群体含有平民化特性。由于传统的消费习惯,中老年人是挂面产品的重要消费群体;另外,以外来打工者为主的蓝领阶层也是挂面的目的消费人群。该类消费人群含有价格敏感度高、对品质识别能力不强的特点,因此也造成了现在市场的主流是低端产品的现象。
随着人们生活水平的提高以及对饮食健康需求的增强,对于挂面产品的需求必然将从单一的果腹、便捷、低档次产品,发展成为集营养、功效、保健、美味、方便于一身的中高档产品。在消费升级的年代,建立品牌优势以及加强渠道开拓是在挂面行业中致胜的法宝。
市场保持较高增加
挂面行业总体周期很长,现在处在朝阳期。中国食品工业协会公布的《中国 挂面行业分析报告》认为,我国挂面行业将在将来较长时间内(10-)处在成长 久。在-间,我国挂面产量保持 15.8%的复合年化增加率,产量为 400-500 万吨,离预计的市场饱和容量 1000 万吨尚有相称差距。在-间,销售额保持 20%的复合 年化增加率,预计能保持 20%的年增加,到可达 440 亿元的市场规模。
图 1:挂面产量保持较快增加 图 2:销售额以更高速增加
行业集中度较低,龙头公司向中高端发展
行业一大特点是生产公司众多,公司规模偏小,同质化粗放式竞争严重。我 国大多数作坊式的挂面厂是面粉公司的一种车间,挂面生产规模小且不受重视。形成规模化、专业化生产的公司较少。根据中国食品工业协会统计,截至我国有 挂面制造公司 4,000 余家,挂面年产量超出 300 万吨;年产量在 1 万吨以上的公 司只有 20-30 家,年产量在 5,000 吨以上的公司只有 100 多家。,龙头公司克明面 业的市场份额只占整个市场的 4.78%,行业 CR5(前 5 名公司的市场份额之和)为 17.48%,CR10 为 26.65%。而到,龙头公司占有率整体有所提高,市场领袖 克明面业占有率上升到 6%,CR5 上升到 19.23%。
图 3:市场龙头占有率较低 图 4:龙头公司占有率整体有上升
挂面的销售渠道重要有二,一是流通市场涉及农贸市场、杂货店、粮油店等,而是大型卖场和连锁商超。一线都市以商超渠道为主,二三线都市以及乡村则以流通市场渠道为主。从商超渠道来看,重要进驻的都是中高端品牌产品,市场领袖克明面业的优势更加明显,占比 18%,排名前十公司总共占比 44%。
图 5:6 月商超渠道市场占有率
市场老大克明面业的最大优势在于其商超渠道的开拓,其产品遍及全国各地,已进入沃尔玛、家乐福等大型卖场;产品构造偏向中高端,盈利水平较高,因此有更多的广告和地面推广投入来扩大市场。
金沙河和今麦郎的产品定位都是中低端,产能水平较高但销售额低于克明。其中金沙河重要集中于流通市场,拥有“面粉——挂面”产业链;今麦郎产品线丰 富,但挂面不是其现在的发展重心。
中粮产品定位中高端,但市场限于东北地区,有待拓展。春丝产品定位中端,已进入商超渠道并远销海外市场。
表 1:挂面市场龙头之间对比
产品系列
产品定位
市场
产能
克明
“陈克明”品牌挂面产品,涉及营养、强力、如意、高筋等六大系列共 300多个品种的挂面产
品
中高端
产品畅销全国 28 个省市自治区,产品已进入涉及沃尔玛、家乐福等国际卖场在内的 5000 多家大、中型连锁超市
17 万吨挂面产能
金沙河
生产面粉和挂面的大型农产品加工公司,品牌“金沙河”,面粉第二位、小麦加工第八位、粮油
公司第四十二位
中低端
东北、华北、西北,集中在流通市场
日解决小麦 3000 吨(年 75万吨),日产挂面 800 吨
(年 20 万吨)
今麦郎
产品线丰富,涉及方便面、挂面、面粉、饮品、粉丝、调味品
中低端
公司现设制面、面粉、饮品、综合、挂面五大事业部,在全国建有 38 个生产工厂,市场网络遍及全国,下设 8 大区,68 个营业部,下辖 259 个营业所、终端
销售网点 95 万个
方便面年产 能约120 亿份,年转化小麦
约 180 万吨,挂面生产线 14 条产能约
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