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挂面行业可行性分析报告 目录 挂面行业概览 1 市场保持较高增长 1 行业集中度较低，龙头企业向中高端发展 2 行业的盈利情况 4 多重压力下弱势企业难以为继，强势企业将主导市场 5 中高端化是长期趋势，短期内低端为主的局面不会扭转 7 消费升级逐渐带来对中高端产品的需求 7 中高端产品全面推广的条件尚未成熟，短期内低端是主流 7 行业老大：克明面业 8 挂面行业概览 挂面行业是大众消费品行业，市场化程度较高，其进入门槛较低且同质化严重，因此市场竞争环境非常激烈，竞争方式以价格战为主。现在国内挂面市场以传统低档产品为主，中、高档产品比重不到总量的 30%-50%。 挂面产业链的上游是面粉行业，面粉原材料成本大概占挂面生产成本的 75%；下游重要是经销商。 挂面行业目的消费群体含有平民化特性。由于传统的消费习惯，中老年人是挂面产品的重要消费群体；另外，以外来打工者为主的蓝领阶层也是挂面的目的消费人群。该类消费人群含有价格敏感度高、对品质识别能力不强的特点，因此也造成了现在市场的主流是低端产品的现象。 随着人们生活水平的提高以及对饮食健康需求的增强，对于挂面产品的需求必然将从单一的果腹、便捷、低档次产品，发展成为集营养、功效、保健、美味、方便于一身的中高档产品。在消费升级的年代，建立品牌优势以及加强渠道开拓是在挂面行业中致胜的法宝。 市场保持较高增加 挂面行业总体周期很长，现在处在朝阳期。中国食品工业协会公布的《中国 挂面行业分析报告》认为，我国挂面行业将在将来较长时间内（10-）处在成长 久。在-间，我国挂面产量保持 15.8%的复合年化增加率，产量为 400-500 万吨，离预计的市场饱和容量 1000 万吨尚有相称差距。在-间，销售额保持 20%的复合 年化增加率，预计能保持 20%的年增加，到可达 440 亿元的市场规模。 图 1：挂面产量保持较快增加 图 2：销售额以更高速增加 行业集中度较低，龙头公司向中高端发展 行业一大特点是生产公司众多，公司规模偏小，同质化粗放式竞争严重。我 国大多数作坊式的挂面厂是面粉公司的一种车间，挂面生产规模小且不受重视。形成规模化、专业化生产的公司较少。根据中国食品工业协会统计，截至我国有 挂面制造公司 4,000 余家，挂面年产量超出 300 万吨；年产量在 1 万吨以上的公 司只有 20-30 家，年产量在 5,000 吨以上的公司只有 100 多家。，龙头公司克明面 业的市场份额只占整个市场的 4.78%，行业 CR5（前 5 名公司的市场份额之和）为 17.48%，CR10 为 26.65%。而到，龙头公司占有率整体有所提高，市场领袖 克明面业占有率上升到 6%，CR5 上升到 19.23%。 图 3：市场龙头占有率较低 图 4：龙头公司占有率整体有上升 挂面的销售渠道重要有二，一是流通市场涉及农贸市场、杂货店、粮油店等，而是大型卖场和连锁商超。一线都市以商超渠道为主，二三线都市以及乡村则以流通市场渠道为主。从商超渠道来看，重要进驻的都是中高端品牌产品，市场领袖克明面业的优势更加明显，占比 18%，排名前十公司总共占比 44%。 图 5：6 月商超渠道市场占有率 市场老大克明面业的最大优势在于其商超渠道的开拓，其产品遍及全国各地，已进入沃尔玛、家乐福等大型卖场；产品构造偏向中高端，盈利水平较高，因此有更多的广告和地面推广投入来扩大市场。 金沙河和今麦郎的产品定位都是中低端，产能水平较高但销售额低于克明。其中金沙河重要集中于流通市场，拥有“面粉——挂面”产业链；今麦郎产品线丰 富，但挂面不是其现在的发展重心。 中粮产品定位中高端，但市场限于东北地区，有待拓展。春丝产品定位中端，已进入商超渠道并远销海外市场。 表 1：挂面市场龙头之间对比 产品系列 产品定位 市场 产能 克明 “陈克明”品牌挂面产品，涉及营养、强力、如意、高筋等六大系列共 300多个品种的挂面产 品 中高端 产品畅销全国 28 个省市自治区，产品已进入涉及沃尔玛、家乐福等国际卖场在内的 5000 多家大、中型连锁超市 17 万吨挂面产能 金沙河 生产面粉和挂面的大型农产品加工公司，品牌“金沙河”，面粉第二位、小麦加工第八位、粮油 公司第四十二位 中低端 东北、华北、西北，集中在流通市场 日解决小麦 3000 吨（年 75万吨），日产挂面 800 吨 （年 20 万吨） 今麦郎 产品线丰富，涉及方便面、挂面、面粉、饮品、粉丝、调味品 中低端 公司现设制面、面粉、饮品、综合、挂面五大事业部，在全国建有 38 个生产工厂，市场网络遍及全国，下设 8 大区，68 个营业部，下辖 259 个营业所、终端 销售网点 95 万个 方便面年产 能约120 亿份，年转化小麦 约 180 万吨，挂面生产线 14 条产能约 9