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2024 年续保岗位职责 篇：续保顾问岗位职责范本岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017 续保顾问岗位职责 Responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 任职资格: 1、大专或以上的学历。 2、熟知车险相关法律法规、保险条款和投保、续保流程。 3、操作电脑娴熟，有较强的保险营销实力和语言沟通实力。岗位职责: 1、开展续保业务营销。 2、根据保险公司的规定为客户办理投保手续。 3、每月对保险续保状况进行统计。 4、为客户供应保险规划，依据客户的需求提出投保或理赔建议。 5、了解车辆保险市场动态，对未续保客户进行统计分析。请输入您的公司名字 第 1 页 / 共 2 页 岗位说明书系列 编号：FS-ZD-04017 Fonshion Design Co., Ltd 第 2 页 / 共 2 页 第 2 篇：续保主管岗位职责范本岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017 续保主管岗位职责 Responsibilities of Supervisor Post 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 工作职责 确保完成公司年初下达的保费销售目标及续保率指标; 有效完成公司安排的保险客户开发任务; 限制保险风险，提高保费利润。 制定保险销售安排方案; 保险业务员的培训与管理; 保险客户投诉问题的处理，提高保险客户的满足度、为下一年的保险续保打好基础; 7、配团建立良好的保险客户群体; 任职资格 1、大专以上学历 2、3 年以上 4S 店续保工作阅历，1 年以上管理阅历第 1 页 / 共 2 页 岗位说明书系列 编号：FS-ZD-04017 3、娴熟的电脑操作实力请输入您的公司名字 Fonshion Design Co., Ltd 第 2 页 / 共 2 页 第 3 篇：续保专员岗位职责及流程续保专员岗位职责及流程续保专员工作职责 熟识车险条款及理赔操作实务 2）具备良好的沟通实力及服务意识 3）负责达成续保业务目标 4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标 续保战败每月 1 日总结上月续保战败缘由并向金融保险经理提交改善方案。 按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电子档案 和系统录入等。 负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务 8）熟识出单系统的操作、负责代管保单 9）刚好把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实际相符 10）不得向客户举荐非本店认证的保险公司，如有发觉依据公司制度进行惩罚。 续保专员工作流程 1）续保专员依据专营店的承保档案记录，提前 2 个月向保单即将到期的客户发送短 信，向客户介绍本 店的续保服务及理赔服务。 续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的跟踪栏内，假如商谈失败，应在“失败缘由”栏目内详实地记录失败缘由。 3）续保专员应帮助 SA、 CA 向客户说明机动车保险条款以及本店的理赔服务。 4）早上 8：30 上班后整理当天跟踪客户资料，以及打算好报价单。 5）电话续保：以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现，代表专营店保险服务中心，以回访和提示的形式切入话题。 介绍本店保险服务中心的优势，主动要求通知传真或电子邮件形式向客户供应《车辆保险建议书》。 电话结束时，感谢客户的协作，并预约下次商谈方式和时间。 第 4 篇：4S 店新保续保专员岗位职责保险专员岗位职责新车保险： 1、仔细完成公司下达的新车保险目标任务； 2、娴熟驾驭保险种的条款、条款说明、险种、险种说明、费率、费率说明的内容，清晰电脑出单操作规程，工作仔细、细致； 3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负干脆责任； 4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，刚好向本部门领导汇报； 5、耐性对客户提出的有关业务询问进行解答； 6、告知客户必威体育精装版承保政策及理赔相关事项； 7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。 8、应妥当保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。 9、参与业务学习不断提高业务素养； 10、完成领导交办的其他工作续保： 1、仔细完成公司下达的续保目标任务； 2、整理好当月须要提示的续保客户资料，根据事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提示，并记录回访内容 （详见续保到期跟进表）； 3、依据客户须要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户； 4、必需在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）； 5、每周一早上、每月 5 日前分将统计好的新车、续保完成状况，以报表的形式提交给本部门领导； 6、做战败记录，提出应对措施及改进看法； 7、供应相关保单明细，与保险公司