2023智能座舱白皮书.pptx

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OTAOver-the-Air远程在线升级技术;1.4行业发展前景

智10能座舱的主要领域

11;国家统计局数据显示国内汽车制造业规模以上工业企业在制造业中占比约8%，其规模效应和产业效应在我国经济社会发展中发挥着举足轻重的作用。;此外，在智能化、电动化驱使下，中国市场的自主品牌快速成长。此前在传统燃油车领域自主品牌从未突破45%市占率；而在电动车市场受益于产业政策和补贴等机制的先发优势，在2022年实现本土市场新能源(含纯电动和插电混动)渗透率超过25%，其中本土品牌在新能源新车销售的占比超过70%；同时，以蔚小理为代表的新势力尝试以智能驾驶、智能座舱的创新，打破消费者传统观念，提升自主品牌销售均价，切入中高端市场，在细分市场对传统豪华车型销量形成挑战。

在本报告中，我们将概述智能座舱在中国市场的现状，对热点功能进行重点讨论。同时，本报告还收录了行业专家和汽车业高管的观点与见解。

我们认为在驾驶智能座舱领域将是汽车市场下个阶段的竞争焦点，是各主机厂产品差异化的主要竞争点：

智能座舱开始成为消费者日常生活的一个延伸,一个可移动的生活空间逐步成为 中国消费者购车关键要素

同时，主机厂通过智能座舱展开差异化竞争，推动快速升级，探索新商业模式

在需求端和供给端共同推动下，预计整个智能座舱市场未来5年复合增长率超 过17%

智能座舱软件与硬件的脱钩成为趋势，主机厂与供应商的分工边界逐渐模糊， 供应链格局重构已现端倪

软件价值将进一步体现，供应商需从应用场景出发提供整体解决方案

围绕软件定义汽车，主机厂将基于订阅等模式，探索、获取新车销售以外的稳定、 持续的营收的尝试

投融资数量逐年递增，显示了市场对于智能汽车领域的深度关注;;

液晶中控;;;;硬件预埋OTA升级，探索新商业模式;3.整车电子电气架构(EEA)的发展

EEA基础决定上层智能化高度。目前各主机厂已经逐步开始从独立功能的分布式架构，走向功能集成的域控制架构，并将最终走向中央计算+区域控制的中央集中式架构。整车电子电气架构的开发工程复杂且技术链路长，产???链将根据新市场形势和需求重构，以更快实现架构的升级换代。在变革过程中，相对于新势力的从无到有的重新构建，传统主机厂的“既有成功模式”将面临内外部的新挑战。;+17%;;座舱域控制器与座舱芯片(SoC)是智能座舱是汽车运算决策的中心，是智能座舱不可或缺底层硬件；座舱域控制器能帮助汽车优化座舱内功能协同，座舱芯片(SoC)芯片处理并控制座舱内设备信号。域控制器随着汽车EEA改进而提升。;汽车EEA升级将推动座舱域控制器渗透率快速提升，主要驱动因素

集中式架构被更广泛采纳，更多主机厂采用域内集中路径并向中央集中式迭代

功能和单价提升，目前座舱域控制器单车价值为1,500元左右，未来随着域内集成功能增加，单价将提升;2.1.1.2座舱芯片(SoC);;;2.2.1发展趋势

车载OS的作用功能随技术进步愈发齐全，如互联、人工智能、地图、语音、多媒体服务等。智能座舱OS主要分为与安全相关的操作系统

(主要指仪表部分)和与娱乐相关的操作系统 (主要指中控)。智能座舱OS需要：;;2.2.2.2定制型和ROM型OS：各大车企纷纷入局，市场竞争激烈;;;载显示技术，技术相对成熟，受限于自身结构和发光原理导致显示效果有诸多劣势；OLED、MiniLED等显示技术凭借其优异显示效果陆续在车载得到应用；MicroLED现阶段技术还未成熟生产成本较高，尚未大规模落地，预计2025年后可能量产出货;市场驱动因素;2.3.2.3液晶仪表;;2016-2017年间

国际传统燃油车企开始跟进SOTA;;;三项技术具有各自的比较优势：;;2.5.2市场格局

数字钥匙芯片市场集中度较高，车规级NFC、BLE及UWB芯片目前均由海外供应商主导

NFC：CR5(业务规模五名的公司所占的市场份额)约为96%，其中恩智浦独占全球市场74%

份额，其他主要参与者有InsideSecure、博通、索尼和瑞萨。(数据来源：公开信息，毕马威分析)

BLE：Nordic和Dialog两家国外大厂共占据全球BLE芯片市场份额的50%，国内本土厂商

泰凌微在全球BLE领域排名第三，市场份额为12%。

UWB：全球仅有三家公司拥有UWB单芯片技术，分别为苹果、恩智浦和QORVO，其中在汽车领域呈现恩智浦一家独大的竞争格局。国内UWB芯片厂商均为初创公司，当前处于研发阶段。

数字钥匙解决方案供应商由软件及硬件厂商组成

数字钥匙硬件部分目前主要由传统的无钥匙