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云管理系统CRM系统操作手册
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云管理系统CRM系统操作手册
目录
TOC\o1-3\h\u16398一、概述 3
291121.1销售CRM 3
119511.2销售CRM角色简介 3
169841.3术语说明 3
9822二、【管理员】用户操作流程 4
248922.1登录操作流程 4
286742.1.1我的桌面 4
268752.1.2修改用户信息 5
91872.2销售CRM操作流程 6
1622.2.1销售CRM操作界面 6
13282.2.2查看公海客户信息 7
75742.2.3添加公海客户信息 8
161002.2.4编辑公海客户 9
177672.2.5分配公海客户 9
135172.2.6查看跟进中客户信息 11
223332.2.7查看已签单订单信息 12
250432.2.8设置 13
174252.2.9查看企业列表 13
292052.2.10查看跟进列表 13
云管理系统CRM系统操作手册全文共1页，当前为第1页。25725三、【大区经理】用户操作流程 14
云管理系统CRM系统操作手册全文共1页，当前为第1页。
265873.1登录操作流程 14
77273.1.1我的桌面 14
23953.1.2修改用户信息 15
284293.2销售CRM操作流程 16
49333.2.1销售CRM操作界面 16
15073.2.2查看公海客户信息 17
129683.2.3添加公海客户信息 17
305103.2.4编辑公海客户信息 18
325253.2.5分配公海客户信息 18
13543.2.6查看跟进中客户信息 20
323713.2.7查看已签单订单信息 21
325213.2.8查看企业列表 22
189523.2.9查看跟进列表 22
4087四、【渠道经理】用户操作流程 22
25047五、【代理商】用户操作流程 23
306865.1登录操作流程 23
283595.1.1我的桌面 23
28835.1.2修改用户信息 24
280545.2销售CRM操作流程 25
115095.2.1销售CRM操作界面 25
211825.2.2查看公海客户信息 26
云管理系统CRM系统操作手册全文共2页，当前为第2页。125165.2.3添加公海客户信息 27
云管理系统CRM系统操作手册全文共2页，当前为第2页。
303035.2.4放弃跟进客户信息 28
232565.2.5领取公海客户信息 30
206455.2.6编辑跟进中客户信息 31
327065.2.7添加跟进信息 32
46845.2.8分配跟进中的客户信息 34
181115.2.9查看企业列表 36
169275.2.10查看跟进列表 36
120385.2.11约客提醒 37
4015六、【销售总监】用户操作流程 37
272126.1登录操作流程 37
196106.1.1我的桌面 38
223876.1.2修改用户信息 39
187026.2销售CRM操作流程 39
19126.2.1销售CRM操作界面 39
300706.2.2查看公海客户信息 41
181696.2.3添加公海客户信息 41
313406.2.4放弃跟进客户信息 42
145426.2.5领取公海客户信息 44
167456.2.6编辑跟进中客户信息 45
129356.2.7添加跟进中的客户信息 46
316906.2.8分配跟进中的客户信息 48
云管理系统CRM系统操作手册全文共3页，当前为第3页。209516.2.9查看企业列表 50
云管理系统CRM系统操作手册全文共3页，当前为第3页。
253786.2.10查看跟进列表 50
148826.2.11约客提醒 51
1262七、【销售主管】用户操作流程 51
9173八、【业务员】用户操作流程 52
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概述
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1.1销售CRM
CRM(Cus
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