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为落实中国物流与采购联合会对行业数据统计的要求,深入了解医疗器械流通领域发展运行情况,研判行业发展趋势,中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会已连续3年对我国医疗器械流通行业进行调研。
2023年医疗器械流通行业进行调研工作历时半年,通过企业申报、数据整理、行业调研
等,最终产生“2023中国医疗器械商业TOP50权威榜单。
本报告对调研主要数据进行多维度分析,旨在为政府、行业提供重要数据参考。
数据来源:中物联医疗器械供应
1.1全球制造业呈现波动下行态势,中国市场需求季节性波动
数据来源:中物联医疗器械供应链分
1.2我国医疗器械行业保持稳步发展态势
2023中国医疗器械商业TOP50营收情况
年度营收行%
2019年-2022年,年复合增长率为15.89%
2022年度营收占全行业25%
2.13年复合增长率为15.89%,整体保持稳步增长态势
94.64%98.16%99.60%100%
2022年营收较2021年同比增长15.75%
2023中国医疗器械商业TOP502022年度营收占比统计
2022年度整体营收为2958.16亿元
数据来源:中物联医疗器械供应链分会
80.55%
61.12%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
数据来源:中物联医疗器械供应链分会
n72%的企业营收实现正增长,62%的企业净利润实现净增长。
n仅有46%的企业实现营收和净利润双增长。
营收和净利润均呈正增长营收正净利润负
营收负和净利润正营收和净利润均呈负增长正增长负增长
2023中国医疗器械商业TOP502022年度营收和净利润增长情况
2.2仅46%的企业实现营收和净利润双增长,存在一定的经营压力
营收■净利润
72.00%
28.00%
62.00%
38.00%
n从营收规模来看,营收百亿元级企业有9家,较2022年新增1家,且连续两年增加,头部企业发展势头强劲。
n营收在1-10亿元之间的企业最多,占比为42%。
n72%的企业为集团类企业,子公司数量在10家及以下的企业占比最多,为52%。
52%
8%
8%
5%
5%
22%
2.3头部企业发展势头强劲,72%的企业为集团类企业
2023中国医疗器械商业TOP50不同营收规模企业数量占比
数据来源:中物联医疗器械供应链分会
10家及以下10家~30家30家~50家50家~80家80家~100家百家及以上
2023中国医疗器械商业TOP50集团类企业不同子公司数量企业占比
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10亿元-百亿元1亿元-10亿元亿元以下
32%
42%
10%
18%
百亿元及以上
66%
10%
全覆盖耗材+设备
10%
耗材+试剂
10%
仅试剂
4%
仅耗材
n从营收规模来看,四大细分领域中,高值耗材占比最高,为40%,其他三个赛道差距甚微。
n从单个企业业务覆盖品类来看,66%的企业业务全面发展,仍有14%的企业为单一赛道发展。
2.4高值耗材营收规模占比40%,企业业务以四大赛道全面发展为主
2023中国医疗器械商业TOP50四大细分领域营收占比数据来源:中物联医疗器械供应链分会
2023中国医疗器械商业TOP50业务范围企业数量占比
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
28.69%
28.32%
27.11%
8.77%
7.93%
5.00%
0.00%仓储成本运输成本人力成本
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