山西 通宝能源 股份有限公司增发a股公开发行股票 招股说明书..pdf

山西通宝能源股份有限公司2002年增发人民币普通股股票招股意向书(山西

省太原高新技术产业开发区学府工业园区V-6区招股意向书签署时间：二○○二年

十一月十五日主承销商：东方证券有限责任公司公司董事会声明公司董事会已批

准本招股意向书,全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对

其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。证券监督管理机构及其

他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行股票的价值或

者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈

述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自

行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。特别风险提示公司特别提醒

投资者注意下列投资风险：1、本次募集资金将用于收购控股股东山西省地方电力

公司持有的山西阳光发电有限责任公司的90%股权,从而使其成为公司的控股子公

司。因国家核定电价滞后等因素产生政策性亏损是国内电厂建成投产初期所必经的

一个过程。经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计,截至2002年6月,山西阳光

发电有限责任公司尚有建成初期因国家核定电价滞后、政府对电厂电量的调控政策

和住房补贴等因素而产生的未弥补政策性亏损为人民币15,610.06万元,如果山西阳

光发电有限责任公司未来无法弥补原有政策性亏损,公司不仅承担投资风险,而且将

影响相应的投资收益。但目前该公司已进入稳定盈利期和高回报期。2000年9月,

该公司在1＃至3＃机组上网电价核定后开始盈利(4＃机组正在核定,2001年实现净

利润7,357.71万元,2002年1-6月已实现净利润7,137.53万元,2002年预测净利润达

12,476.32万元。2、收购山西阳光发电有限责任,对公司存在一定的管理风险。首

先,该公司在被收购前是一家独立运行的公司,收购完成后成为公司的控股子公司,与

公司需要一段磨合期。其次,截至2002年6月30日,该公司的总资产为公司的6.18

倍,净资产为公司的1.68倍。收购完成后,公司规模迅速扩大对公司的经营管理提出

了更高的要求。如果公司不能在管理方面进一步提高,将对今后的经营产生影响。

发行人在此提示投资者特别关注以上投资风险,并仔细阅读本招股意向书中＂风险

因素＂等有关章节。本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成

部分,与招股说明书具有同等法律效力。发行人中文名称：山西通宝能源股份有限

公司发行人英文名称：TopEnergyCompanyLtd.Shanxi

发行人住所：山西省太原高新技术产业开发区学府工业园区V-6区股票简

称：通宝能源股票代码：600780股票类型：人民币普通股(A股每股面值：1.00

元发行对象：在上海证券交易所开设股票帐户的社会公众投资者和机构投资者

(国家法律、法规禁止者除外发行方式：向机构投资者网下发售及向社会公众投资

者网上发售相结合的方式,股权登记日登记在册的流通股股东享有10：3的优先配

售权发行数量：不超过12,000万股,最终发行数量将由发行人和主承销商根据网

上和网下的申购情况,结合本次募资需要协商确定,并在申购结束后在发行结果公告

中披露定价方式：本次发行采用在发行询价区间内网上、网下同时累计投标询价

方式确定发行价格。最终发行价格将根据累计投标询价结果,按照申购价格由高到

低进行排序,由发行人和主承销商协商确定。询价区间的上限为股权登记日(不含

股权登记日公司股票前十个交易日收盘价的算术平均值,下限为上限的85%,询价区

间包括上限和下限。预计募集资金量：52,700万元申请上市交易所：上海证券交

易所主承销商：东方证券有限责任公司副主承销商：武汉证券有限责任公司分

销商：天同证券有限责任公司福建省闽发证券有限公司西部证券有限责任公司青

岛万通证券有限责任公司发行人律师事务所：北京市浩天律师事务所发行人会计

师事务所：北京中洲光华会计师事务所有限公司招股意向书签署日期：二○○二年

十一月十五日第一节释义在本招股意向书中,除非另有所指,下列简称具有如下意

义：公司/发行人/通宝能源指山西通宝能源股份有限公司本次发行指公司向机

构投资者、社会公众投资者和股权登记日登记在册的公司流通股股东发行不超过

12,000万股、面值1元的人民币普通股(A股的行为河坡分公司指山西通宝

能源股份有限公司河