里斯-德邦物流市场战略定位研究项目_品类定位诊断研讨会-20171023.pptxVIP

市场战略定位研究项目

第三次研讨会;德邦品类定位研讨会;德邦品类定位研讨会总体安排;研讨形式;德邦品类定位研讨会;里斯发表1——运输市场发展趋势;议题2、你认为德邦未来可能的主干业务是什么？主干业务的差异化定位以及运营配称是什么？;;德邦战略思路诊断;界定品类机会;中国货运市场是超过四万亿的大市场，其中快递、零担、整车市场规模依次增大;中国货运市场竞争结构;更高级货运市场的形态

快递市场规模大而零担市场规模极小;美国货运市场呈现了与中国截然不同的市场结构;相较中国市场规模，美国快递市场容量大、而零担市场容量极小;2016年，美国零担货运市场规模为350亿美元。

美国最大的零担专业公司YRCWORLDWIDE，占据全美零担市场13.35%的市场份额，营业收入仅不足47亿美元。;零担企业规模难以做大，快递企业巨头UPS、FEDEX得以通过收购优质零担企业进入零??市场;中国运输市场零担快递化趋势初现;从认知层面来看，客户对快递和物流具有普遍的认知，但无零担和整车的概念;认知中，快递是更为高级的运输模式;中国运输市场零担快递化趋势初现;传统商业形态下，零担模式主要应用在企业、经销商与门店的B2B运输业务中;近年来随着电商的发展，商品渠道发生变革，由生厂商或一级经销商直接发货给消费者的运输方式逐渐增多;另一方面，企业/经销商到门店的零担运输也向小型化、高频化的方向发展，相当一部分企业客户已选择快递进行B2B运输;中国运输市场零担快递化趋势初现;第一，快递网络达到能力更强;第二，快递网络给运输公司带来额外的末端服务和营销能力;从更高级的美国市场来看，形成了快递市场大、零担市场极小的市场结构，零担企业受限于体量不仅难以进入快递竞争，还往往成为快递巨头收购的对象。;结合美国货运市场结构和中国货运市场的发展趋势来看，零担市场有向快递市场转化的趋势和动能。零担市场集中度的提升很大程度上依赖于零担快递化，作为中国零担市场老大的德邦，在零担市场份额难以提升且竞争加剧的情况下，进入快递市场竞争是合理也是必然的选择。;第一条重要建议：

从物流升级到快递，把握快递模式整合零担市场的机遇。;议题1：快递品类分化研讨;里斯发表2——行业和客户认知中的品类分化;界定品类机会;行业内的快递品类分化;在电子商务市场高速发展前，行业内的快递被分化为B2B商务快递和C2C个人快递;伴随阿里巴巴的出现和电子商务的高速增长，快递在原有格局下分化出B2C电商快递;顺丰持续在空运网络中投入资源保持高价，通达系绑定大淘宝持续压低成本，将快递品类分化为高端和低端;行业内的快递品类分化总结;进一步地，在每个细分品类内都被既有快递品牌牢牢占据，建立竞争壁垒;德邦的战略机会？;认知中的品类分化;客户在发货时，首先按照重量区分物流和快递;多大的发物流？——30-50KG以上;客户对物流公司有明确认知;多小的发快递？——3KG以下;快递公司同样有明确的选择;模糊的中间地带——3KG-50KG;以重量为标准重新梳理快递品类，存在市场机会和心智空白;顺丰、中通、韵达都隐约看到市场机会，但暂时没有形成战略，仅仅通过产品延伸进入;认知中存在“大件快递”的新品类机会;休息10分钟;从市场，竞争和自身的多维度考察，明确德邦的主干品类;

市场

;小件规模：小件快递品类（以＜10KG计）单量约为300亿件，收入约为3500亿;小件趋势：与电子商务的增长轨迹一致，小件快递会保持相对平缓增速;大件规模：现有大件市场是以10-30KG为主，按参与企业来计，市场容量不超过500亿;大件快递的增长驱动力

以快递模式整合零担市场;美国市场;理解安能的高速增长——上门接送货，向快递模式的演进;以美国市场68KG段为参考，将70KG以下的小票零担快递化则容量巨大，且有巨大的增长潜力;线下专业批发市场原有的部分零担和专线业务，已经开始快递化，未来会进一步被大件快递取代;服装纺织，汽配，五金，家电等批发市场是大件快递的主要潜在市场，其中成交规模约为2万亿;由于各类专业市场本身属性和需求上的差异，物流费用占比也各有不同，通过调研各类专业市场得出大件物流费用占比;因此，各类专业市场70KG以下的商品货运能转化为大件快递，则线下潜在大件快递市场规模不低于700亿;大件快递线上潜在市场——大件商品的物流市场;以现有的数据来测算，现阶段平台类电商大件快递的潜在市场规模接近千亿;未来大件快递还有巨大的提升空间，现阶段大件的家电家居品类电商渗透率较低，未来渗透率会进一步提升;另外三四级市场的增长也是大件快递的增长动力，将来大件快递的占比会从现在的三成提升到四成左右;小件快递市场经过近30年的高速发展，从品类发展周期来看处于品类的成熟整合时期，品类机会不明显;大件快递市场刚刚显现雏形，处于品类发展的起步的阶段，从品类发展周期来看，有