思略特-香港华侨城及华侨城亚洲投融资业务规划项目报告-201706.pdfVIP

2017年6月

香港华侨城及华侨城亚洲投融

资业务发展规划项目

项目报告讨论材料

汇报版

项目小结

在过去的五周，我们完成了境内外环境分析，相关领导和骨干的访谈和内

部诊断分析、案例对标以及境外投融资平台战略定位和发展路径的制定

2月20日-2月24日2月27日-3月3日3月6日-3月10日3月13日-3月17日3月20日-3月24日

主要项目活动W1W2W3W4W5

第一阶段–对境外投融资平台的现状进行诊断

1.内部能力评估与诊断，审阅有关的投融资平台的

战略规划、战略执行的相关文件，对高管层进行

访谈，了解现状和潜在问题

2.境内外金融投资行业分析

3.针对境外两个投融资平台，即华侨城亚洲和香港

华侨城的金融战略定位提出初步建议

第二阶段–制定投融资平台的定位和商业模式

4.对标全球及中国领先央企的最佳实践，进行案例

分享和差距分析

5.制定境外两个投融资平台的战略定位、愿景和目

标；制定投融资平台的商业模式，包括与其他成

员企业的协同效应、资源整合与共享机制

第三阶段–制定战略实施的路径和支撑体系设计

6.对不同的金融细分领域进行优先级排序；针对各

金融细分领域，进行市场进入战略分析

7.集团对境外平台的内部管控模式的框架设计，组

织架构和能力建设的初步设想等，侧重于与其他

央企的对标分析

项目沟通与讨论

2.203.63.103.203.24

项目启动会平台定位第一、二阶段第三阶段提交项目

研讨会成果汇报成果汇报报上会版

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规划摘要

整体战略定位

香港华侨城与华侨城亚洲通过承载不同的产业，构建实业投资、境外金融、境内金融三大业务板块，实现差异化定位，

创立内外部产融协同的业务模式，打造领先的国际投融资平台

香港华侨城定位与业务模式：基于香港华侨城为非上市平台，并且肩负着集团在境外投融资窗口的重任，因此，香港华

侨城的定位以投融资为主，侧重金融与投资，对于金融服务，通过产融结合助力城镇化战略；通过产业基金方式，投资

具备增长潜力的新兴行业，建立城镇化的战略联盟，服务城镇化战略；新兴行业的投资建议：对于实业投资，需聚焦粤

港澳大湾区城市群发展规划机遇，积极参与城镇化的开发与投资；对于境外金融业务，作为非金融机构首先进入资产管

理领域，积累经验与资质，再择机进入传统银行与保险领域；对于境内金融业务，近期考虑通过购买H股受资本市场认

可的金融行业、发展新兴金融进入大陆市场，中长期通过购买境外金融机构返回大陆市场，进行境内兼并收购同时兼顾

一参一控限制；新兴行业的投资建议侧重于城镇化、科技与信息技术、高端制造、教育等

华侨城亚洲定位与业务模式：鉴于华侨城亚洲为华侨城境外的唯一上市平台，其融资功能尤显突出，因此，华侨城亚洲

的定位以产业+金融发展为主，打造符合城镇化战略和香港资本市场偏好的单一产业主线，并通过金融和投资方式构建

产业生态圈。华亚的转型，首要任务是对于落后产能的剥离，对于华亚实业的产业选择主要侧重于高成长性、高市值、

可持续发展的产业，如医疗健康、文化、教育和新型建材环保材料等

产融协同业务模式

产融协同模式短期主要是通过香港华侨城旗下的私募、创投和产业基金孵化新兴领域装入华侨城亚洲，扶植核心产业发

展；中长期通过资源共享，大力推进产业和金融平台间的业务协同，同时打造领先的国际化投融资平台

战略实施路径

香港华侨城从自身的优势与能力出发，短期加强股权和城镇化投资业务，中长期通过兼并收购布局金融服务行业，打造

国际化投融资平台；华侨城亚洲短期以资产出让与股权转移的方式，