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行业数据点评
FCV9月装机量为35.79MW,1-9月累计396.22MW。2023年9月,燃料电池系统装机量35.79MW,同比下滑33%,其
中商用车装机量为33.6MW,本月装机多为重型货车和轻型货车。全年FCV预计呈现高增趋势,政策细则落地叠加产
业链成熟度提高下,行业放量确定性强,预计2023年FCV将持续看向翻倍。
FCV9月上险量为323辆,1-9月累计4125辆。2023年9月,燃料电池系统总装机数量为323辆,其中商用车为295
辆。由于统计口径差异,中汽协公布的9月份FCV产销分别为144/14辆,同比-21%/-93%。今年以来FCV逐渐进入放
量阶段,伴随各地政策细则出台与补贴落地,产销有望持续高增长。
亿华通单月装机第一,捷氢科技前9月累计装机登顶。9月,亿华通装机量第一,为13294.5kW,占比40%;东方电
气第二,装机6134kW,占比18%;第三是重塑能源,装机5440kW,占比16%。2023年1-9月,捷氢科技累计装机量第
一,为56742kW,占比15%;亿华通累计装机量第二,为54663.1kW,占比15%;鸿力氢动累计装机量第三,为34635kW,
占比10%。
郑州宇通月度上险量位居榜首。9月商用车上险量郑州宇通第一,为143辆,占比达49%;中国重汽位列第二,为56
辆,占比达19%;佛山飞驰第三,为27辆,占比达9%。2023年1-9月,厦门金龙累计上险量第一,为487辆,占比
12%;北汽福田累计上险量第二,为451辆,占比11%;金龙联合累计上险量第三,为331辆,占比达8%,此外乘用
车累计上险327辆。
示范城市群产销:9月,河北示范城市群推广数量最高,1-9月北京示范城市群达到1460辆。按照五大城市群统计口
径,2023年9月,河北示范城市群整车落地量最多,为179辆,其中唐山市贡献77辆,郑州和上海市分别贡献93和
9辆,其次为北京城市群,为127辆,包含北京市、唐山和天津分别贡献的39、77和11辆,河南、广东和上海城市
群为102辆、17辆和9辆。2023年1-9月,北京示范城市群累计上险量最多,为1460辆,河北、河南、上海、广东
示范城市群分别为1358辆、1050辆、916辆和353辆。
全球整车产销:1)日本:2023年1-8月,2023年1-8月,日本丰田FCV全球累计销量为3251辆,同比上升18%。;
2)韩国:2023年1-8月,韩国现代FCV全球累计销量为3512辆,同比下降38%,其中本土累计销量为3812辆,同
比下降43%;3)美国:2023年1-8月,美国国内FCV累计销量为2619辆,同比增加34%,其中1-8月日本丰田的FCV
累计在美国销量占比达94%。
绿氢项目电解槽招标:2023年1-10月,已公开招标电解槽的绿氢项目共17个,合计电解槽招标量达1305MW。已超
去年总和;从制氢项目电解槽企业中标份额看,阳光电源/派瑞氢能/隆基氢能位列前三,占比29%/26%/19%;已开标项
目的电解槽大多为碱性,入选和第一中标候选人的碱性电解槽价格平均/中位数分别为792/720万元/套和747/720万
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元/套(1000Nm/h);PEM电解槽为580万元/套(200Nm/h)。
投资建议
2023年将是氢能及燃料电池行业进入发展快车道的一年,我们认为氢能和燃料电池制造是目前的两条主线,建议关注
科威尔、京城股份、致远新能、昇辉科技、亿利洁能。
风险提示
政策不及预期;加氢站建设不及预期;氢气降本不及预期;绿氢项目落地不及预期。
敬请参阅最后一页特别声明1
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