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企业内容管理平台在金融行业的成功应用案例

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企业内容管理平台在金融行业

的成功应用案例

目录

TOC\o1-5\h\z\u1 保险行业应用案例 5

1.1 某人寿保险 5

1.1.1 项目背景 5

1.1.2 项目需求 5

保单资料电子化 5

电子影像文件的存储、管理和应用 6

实体资料的管理 6

系统特殊应用 6

系统构建要求 6

1.1.3 项目实施 7

系统业务处理流程 7

系统架构 8

1.1.4 项目成果 8

1.2 某养老保险公司 9

1.2.1 项目背景 9

业务背景 9

1.2.2 项目需求 9

受理网点需求 9

网上影像导入需求 10

问题件处理需求 10

业务接口需求 10

纸质资料管理需求 10

历史资料扫描加工需求 11

1.2.3 项目方案 11

系统架构 11

1.2.4 项目成果 14

1.3 某市社会保险公司 15

1.3.1 项目背景 15

1.3.2 项目方案 15

资料交接流程 15

影像加工流程 15

纸质资料管理 16

业务系统接口 16

1.3.3 项目成果 17

2 证券行业应用案例 18

2.1 某证券公司 18

2.1.1 项目背景 18

档案管理现状 18

2.1.2 项目需求 19

业务资料电子化 19

电子影像文件的存储、管理和应用 20

实体资料的管理 20

系统特殊应用 20

系统构建要求 20

2.1.3 项目实施 21

系统业务处理流程 21

系统架构 23

2.1.4 项目成果 24

3 银行应用案例 25

3.1 某开发银行 25

3.1.1 项目背景 25

3.1.2 项目实施 25

3.1.3 项目成果 25

3.2 Z银行上海分行 25

3.2.1 项目背景 25

3.2.2 需求分析 26

3.2.3 项目实施 26

系统架构 27

业务流程 27

系统流程 28

3.2.4 项目成果 29

保险行业应用案例

某人寿保险

项目背景

在当今竞争激烈的保险市场，对各保险公司在内部管理手段、市场综合竞争力的要求提出了考验，同时保监会对管理的规范化、风险控制方面，也提出了更高的要求。某人寿保险有限责任公司总部设在上海，并在全国建立了8个省级分支机构和60个营销服务中心，目前已为全国40多万客户提供保险产品和服务。在这样的市场形势驱动下，提出了需要对其所管理客户的保单原始业务凭证建立一套影像资料管理系统，用以有效防范业务风险、规范客户信息管理的需求孕育而生。与此同时，通过将影像系统与业务系统进行整合，实现对业务风险进行控制和管理，进而提升总部及保险监管部门的整体监管能力。

项目需求

系统的业务需求大致分为以下几个部分：

保单资料电子化

在所属分支机构或营销服务部，实现资料电子化；

对电子化影像上的业务条码及资料类型条码自动识别并校验；

支持业务人员手工输入业务条码及资料类型条码等关键索引，对保单资料进行电子化处理；

营销机构上传电子影像后，系统后台通知业务系统保单影像已上传，实现与业务系统的整合。

电子影像文件的存储、管理和应用

对电子影像文件实现总部端统一管理；

总部核保人员具备灵活的多条件查询检索及统计功能。

实体资料的管理

与业务系统整合，结合业务类型建立实物保单资料编制号与电子影像文件的对照关系，在系统内电子影像的索引信息中进行体现，并可供查询。

系统特殊应用

开放系统接口，支持保单影像文件通过该接口直接获取，适应第三方外包录入公司和第三方外包打印公司直接获取保单影像的业务需求；

开放系统接口，支持业务系统的影像调阅功能。

系统构建要求

系统自动同步WindowDomain域用户及组织机构并进行相应的管理；

系统支持功能权限管理，日志管理等，定义业务类别、档案类型等的授权管理；

系统参数配置，包括产生实物档案各业务的定义及其包含的影像文件类型定义、索引模板定义、应用功能定义等，实现系统的灵活配置；

系统为三层结构部署，各项功能应模块化设计，具有灵活变更、扩充能力，并能满足合理的需求变更；

客户端支持自动升级功能。

项目实施

系统业务处理流程

业务流程说明：

第1步：客户通过业务代理人提出投保申请后，填写好投保单的申请材料。

第2