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低度酒行业分析

2022×

低度酒行业综述

报告综述

低度酒市场分析：

•酒的起源在中国大约可以追溯到公元前5000-3000年时候，此时的中国已经出现了谷物酿酒。粮食经过发酵后酿出的酒一般是十几度，十几度

的酒经过蒸馏，，由于低度酒不易保存，成品低度酒是高度酒通过降度处理(在酿酒工艺中称“加浆”)得来的。随着养生理念年轻化，低热量、

少添加的健康饮酒文化逐渐“收割”众多年轻人，而年轻女性成为低度酒市场的中坚力量。2021年低度酒行业融资10余起，且多以初期轮次为

主，低度酒市场热度高涨。低度酒常见类型有果酒、鸡尾酒、苏打酒等，本文以露酒/果酒为核心分析对象。

•露酒/果酒行业2021年全年的市场体量达到11.24亿元，露酒/果酒行业从2020年4月在淘内划分出来，自2020年3月到2022年2月，该行业整

体的体量呈现上升的趋势，行业销售额节点爆发出现在大促及年货节；行业内客单价则是经历过一次变动，在21年1月及以前，该行业客单价

在150元附近，而在21年2月后客单价基本维持在80元附近。露酒/果酒的市场有交易卖家数在45%-49%之间波动，占比受到行业活动波动，

11月-次年1月占比相对较高（双十一、双十二、年货节）。

•在露酒/果酒行业中，RIO是绝对的王者，近一年（2021.3-2022.2）rio旗舰店市场占有率达16.34%，远高于TOP2的7.74%。TOP10中新锐品

牌有3个，分别是梅见、落饮以及MissBerry，创立时间都只有三年左右，且排名都在前五。店铺排行TOP10中开店时间最短的是落饮旗舰店，

开店时间不到两年但排名第4，同时品牌创建时间只有三年，后文将对该品牌重点分析。露酒/果酒的TOP单品的核心标签集中在产品口味的评

价，消费者在追求产品适口性好的基础上希望可以达到微醺、不上头的小酌目的。

•露酒/果酒核心的消费者是18-34岁的女性消费者。从属性上看，用户最喜欢瓶装的，其次是礼盒装，对异型装购买欲望最低，低度酒的礼盒装

产品有一定的市场，且比普通包装例如瓶装、箱装更具有溢价能力。口味集中成交在梅子味，客单价最高的口味是酱香味的酒，高达840.66元。

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低度酒品牌综述

新锐品牌——落饮

新锐品牌分析-落饮：

•落饮是一个低度茶果酒品牌，创立于2018年10月26日，旗舰店创立于2020年9月3日，主打国风茶果酒系列产品。店铺核心

成交月份与行业相同，集中在6月、11月大促和1月的年货节。落饮在行业重点节点（6月、11月大促和1月）加大投放力度，

尤其是双十一，提前蓄水、不断引流。

•在工具投放上，落饮旗舰店主要通过直通车和超级推荐进行拉新、引流，值得注意的是万相台的精准度不断提高；直通车撬

动手搜免流，旺信转化率高，客服培训和话术成为重要一环；在核心成交节点，尤其是一月年货节期间，落饮旗舰店会提高

淘客和手淘淘宝直播的堆销力度。

•在单品上，由于低度酒行业的消费者对口味看重，落饮旗舰店在详情页对不同的口味进行量化评分，从口感丰富度、甜度和

酒精度三个维度进行打分，方便用户区分不同口味进行选购。在单品的投放节奏上，仍然是抓紧行业重点节点进行投放。评

价多集中在味道和包装上，消费者对口味及包装会更为关注。

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低度酒品牌综述

老品牌——RIO锐澳

老品牌分析-RIO锐澳：

•RIO锐澳在抖音平台上果酒类的销售额（2022年2月22日—3月23日）在TOP10品牌中居于榜首，交易金额达到192.5万。

•在抖音上，RIO开设了4个蓝V账号，直播、短视频各司其职。主要的抖音小店为账号“RIO锐澳鸡尾酒”开设，其余三个账号“RIO锐澳直播

间”、“rio锐澳鸡尾酒官方旗舰店”、“RIO锐澳鸡尾酒品牌馆”橱窗会连接至抖店