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2023年保险公司年度工作总结范文

一、____年的经营成果和工作总结

截至____月____日，____个险在全体业务同仁、内外勤的共同努

力下，共实现新单保费收入____万元，其中期交保费____万元，趸交

保费____元，意外险保费____万元，提前两个月完成分公司下达的期

缴指标;个险至____月有营销代理人____人，其中持证人数____人，持

证率____%;各级主管____人，其中部经理×人，主任×人。实现了业

务规模和团队人力的稳定。

回顾____年走过的历程，凝聚着____太保人顽强奋斗，执着拼搏

的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极

调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采取了以下具体工作措施：

（一）从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住

机遇，直面挑战。今年____同业公司不断从各个方面和我们展开较

量，特别是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司。在这种市场环境

中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。____个险上下充分领会上

级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积

极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展

结果。我们利用各种时机，转变个险所有内外勤的观念，变“要我发

展”为“我要发展”。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取

得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识

到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念，不断占领

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市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立

于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了发展观念，才为____

个险从根本上增强了凝聚力，____个险呈现出积极主动，健康向上的

精神面貌。

（三）针对个险组训，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任

心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。

1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。

2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。

（四）一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定;一手抓产

品业务，提高规模保费，保证目标达成。

1、基础工作，立足长远发展，是____个险长期以来始终坚持的方

向，在____年，____个险基础管理工作又上了新的台阶。从早会经

营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面，加强点滴培养，使

各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素质不断提

升，队伍稳定性不断增强。

在早会经营方面，____个险高度重视，要求组训下大力气保证每

次早会的效果，一年来经营成果显著。为了做好出勤管理，滨个险年

初修订了考勤管理办法，取消了兼职的说法，对所有人提出明确的考

勤奖惩机制，要在全辖树立制度意识，明确“要工号就要上班工作”

的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。

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2、抓基础管理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工作，开

展形式多样的客户答谢活动，特别在今年____月以来，在各网点积极

举办个人专场，取得了不错的成绩，也得到了外勤人员的赞同。

二、____工作中存在的一些问题：

1、增员工作发展滞后，团队整体素质仍然偏低，特别是县城团

队，需补充高素质人才，开拓高端客户市场。

2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依然存在;

3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要，整体水平

有待提高;

4、团队总体的活动量不足，人均产能、件均保费仍然偏低，与市

场要求有差距。

三、____作设想

针对____的经验和不足，____个险要做好以下工作：

1、继续紧跟市公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。

2、抓好基础管理工作，确实提高业务人员的活动量、举绩率、出

勤率及人均保费指标。

3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。

4、大力开展增员活动，特别是县城增员工作。

5、建立完善的层级培训体系，抓好正式人员及新人培训、衔接教

育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。

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6、继续加强乡镇职场建