上市前后利润分配方案分析20141112V1.1.pptxVIP

IPO申报准备工作按里程碑有序推进，现按计划进行募投项目及利润分配专项汇报IPO申报工作启动会IPO申报重启财务公关、业务发展目标汇报发行方案汇报上证局辅导验收合格、内核通过2015年2014年10月20日11月14日4月10日2月28日1月6日10月24日3月30日12月1日10月8日申报工作计划汇报1、募投项目方案2、利润分配方案申报材料准备完毕递交申报材料IPO申报准备工作阶段性进展（10月21日—11月14日）中信、德恒、致同三方中介机构与德邦Alpha会议第65次会议时间：2014年11月4日地点：德邦总部D区107会议室主题：IPO申报工作计划和核心问题探讨与确认IPO申报工作计划安排公司业务定位与分类及业务分部核算事项辅导验收工作安排香港德邦法律意见书事宜出席人中信证券：童育坚、李昊、厉譞、方堃北京德恒：黄侦武、杨昕炜致同：林开钦、吴传刚、郑纪安德邦：黄华波、汤先保、谢磊、秦品强、陈云霞、甘双、褚召辉、吴兴奇、李康、王烨、韩通平募投项目研究利润分配方案研究财经公关专项研究全面尽职调查100%47%53%专项工作100%专项会议60%40%尽职调查和募投项目报告沟通共计24次涉及总裁直管人员9人，沟通14次；高级总监17人，沟通10次全面尽职调查清单共计326条；截止11月3日调查153条，已完成100%；截止1月20日调查173条，完成0%。已完成11月3日与券商一同去上海证监局沟通内容：确定董监高培训形式、辅导验收时间保持与新开发每周沟通2次以上10月30日新开发已在上海联交所挂牌公告，已有10家拟受让方进行了初步接洽未完成内部沟通外部沟通上市前后利润分配方案分析2014-11上市前后利润分配方案分析会议目的：1、请崔总决策公司上市后分红政策2、请崔总决策公司上市前利润分配方案参会人职责：R（谁汇报）：李昊A（谁决策）：崔维星C（咨询谁）：童育坚、汤先保I（通知谁）：陈云霞、甘双目录1背景上市后股利分配政策建议2上市前利润分配方案建议3下一步工作计划4背景1：2012年9月，为满足当时上交所上市发行条件（8,000万股股份），公司进行利润分配，利润分配完成后，注册资本增至8.6亿股2012年9月25日，公司2012年第四次临时股东大会决议向全体股东派发现金红利，同时将未分配利润转增股本。资本公积转增数未分配利润转增数转增后股份数73,927,673.96300,972,999.04691,075,9618,244,028.2833,562,937.7277,065,1843,058,898.2412,453,330.7628,594,5832,370,518.859,650,813.1522,159,6121,413,200.775,753,397.2313,210,6021,032,345.764,202,867.249,650,369917,660.463,735,962.548,578,291728,036.812,963,970.196,805,689305,916.661,245,442.342,859,70991,998,279.79374,541,720.21860,000,000现金分红金额75,243,249.788,390,734.523,113,332.602,412,703.221,438,349.301,050,716.80933,990.69740,992.61311,360.5393,635,430.05股东名称转增前股份数股份比例广东德邦投资控股股份有限公司316,175,28880.3577%崔维星35,258,2188.9611%新开发联合创业投资企业13,082,3543.3250%苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）10,138,2802.5767%天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）6,044,0041.5361%福建龙岩工程机械（集团）有限公司4,415,1561.1221%天津瑞荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,924,6680.9975%天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）3,113,6820.7914%上海平石股权投资中心（有限合伙）1,308,3500.3325%合计393,460,000100.0001%注：现金分红金额=（未分配利润转增数+现金分红金额）*20%背景2：2013年至今证券监管机构对上市公司现金分红政策屡推新政11德邦应对策略政策政策要点变化一：2013年4月9日，公司第一次临时股东大会审议通过《德邦物流股份有限公司章程（上市草案）》规定“在保证公司持续经营能力的前