证券投资学宏观经济银行业分析.docVIP

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广东金融学院实验报告

课程名称：证券投资学

实验编号

及实验名称

实验三证券投资学宏观经济银行业分析

系别

姓名

学号

班级

实验地点

实验日期

实验时数

2

指导教师

同组其他成员

无

成绩

实验目的及要求

实验目的：

1.学会利用互联网、金融数据库资源收集和整理相关行业信息的方法；

2.掌握行业数据搜集和统计分析的方法，通过对行业市场行情观察与分析，学会把握行业板块运行趋势的方法，并能指导投资。

3.掌握网上查询行业新闻资讯，提取重要行业信息的方法，以此确定投资策略。

实验要求：

1.在实验报告撰写时，按照实验报告模板格式，完成各项内容的填写。实验报告内容主要包括：实验名称、实验目的、实验内容、实验过程、实验数据及结果分析、实验结论等。实验报告内容也可以根据具体实验特征灵活调整。

2.要求实验报告格式规范、内容详实、结论严谨、数据可靠、具有可验证性。

3.本次实验要反应对行业信息的采集、分析、综合、加工过程；要对影响行业发展趋势的基本因素进行简要分析；要在所得结论的基础上给出投资策略建议。

实验环境及相关情况（包含使用软件、实验设备、主要仪器及材料等）

实验环境：装有sas软件或matlab7.0的计算机

实验内容及步骤（包含简要的实验步骤流程）

实验内容：本实验主要是通过金融数据库、证券分析软件平台、各类财经网站收集和整理相关行业经济信息和数据，运用行业分析方法进行分析。内容包括中国行业数据查询分析，行业市场行情观察与分析，从行业资讯提取行情重要信息的方法。培养学生搜集、统计处理行业数据，分析判断行业发展趋势，为投资提供参考依据。

实验步骤

1.从上市公司行业分类中选择两类行业作为试验样本，登录国家统计局及其相关金融数据库、各类财经网站收集目标行业近一年的相关行业分析报告、行业发展信息。

2.对收集的行业分析报告、行业信息、行业发展资料进行整理、筛选、分析，判断样本行业的行业特征、行业类型、行业生命周期，评价这些行业信息对行业板块变动趋势的影响。

3.分析行业竞争性，通过模型分析了解行业的竞争态势和盈利能力。

4.了解国家经济政策对行业的短期和长期影响。

5.考察目标行业对经济周期的敏感度，判断所属行业类型。

6.预测选择的目标行业的发展和产业政策趋势，比较判断两种行业的优势。

7.选择优势行业，整理行业分析报告，制定相应对的投资策略，进行投资。

实验结果（包括程序或图表、结论陈述、数据记录及分析等，可附页）

银行发展的总体概括

近年来银行发展状况：

我国银行的分配状况：3家政策性银行分别是：国家开发银行、农业发展银行和进出口银行；4家商业银行分别是：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行；11家股份制商业银行分别是：交行、中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、兴业，以及110家城市商业银行；目前，我国银行体系由大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及其他类金融机构组成。

表1为截止2012年12月31日，我国银行业各类金融机构境内外资产和负债总额情况：

表1各银行资产负债情况

资产总额

占比%

负债总额

占比%

大型商业银行

60.4

44.93

56.09

44.89

股份制商业银行

23.53

17.61

22.21

17.78

城市商业银行

12.35

9.24

11.54

9.24

其他类金融机构

37.71

28.22

35.11

28.1

总计

133.62

100

124.95

100

解析：在我国银行体系中大型商业银行依旧占据了主要地位。但近几年来，所占的市场份额逐渐下降，与此同时，股份制商业银行、城市商业银行和其他金融机构发展速度逐渐加快，所占市场份额有所提高。

银行行业前景分析：

图1企业景气指数和企业家信心指数

图2银行行业信心指数与景气指数

结果分析：该数据来源于国家统计局统计报告。

图1中，企业景气指数都大于临界值100，说明当前当前企业景气状态处于温和回升状态；

图2中，银行业景气指数小于临界值100，因此可以反应出银行业在近一年多内的景气状态不佳；银行家信心指数偏低，说明近年来处于金融行业银行业的发展并不顺利。

银行行业一般特征分析：

银行行业经济结构

银行行业的经济周期

银行行业生命周期

行业类型

垄断竞争型

周期型行业

成长阶段

金融服务行业

行业板块的变动趋势：

表2、3为2012年16家上市银行的收入情况：

表2

营业总收入

增长率

股东净利润

增长率

利息净收益

增长率

25570.54

15.2

10269.28

17.5

20367.43

16.6

手续费净收入

增长率

拨备支出

增长率

其他项目收益

增长率

4642.11

12.6