中国上市公司2022年经营业绩分析报告.pdf

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中国上市公司2022年经营业绩分析报告

来源:中国上市公司协会发布时间:2023-05-05

2022年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召

开,描绘了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进

中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。我国经济经受住了多重超预期因素冲

击,资本市场服务实体经济功能持续提升,上市公司高质量发展进入

新阶段。

2022年,境内首发上市公司424家,总数增至5079家。注册

制改革释放活力,上市公司群体持续壮大,引领高质量发展态势明显。

截至2023年4月29日,除已公告拟延迟披露和退市、重整公司外,

沪、深、北三家证券交易所共5067家公司[1]披露2022年年度报告。

数据显示,上市公司作为国民经济基本盘,努力克服新冠疫情反复跌

宕、“三重压力”持续等困难,整体业绩保持韧性增长,坚持创新引

领,深度融入现代化产业体系,持续推进数字化、高端化、绿色化发

展,资本市场推动产业、资本、科技正向循环作用进一步凸显,上市

公司整体质量、结构、生态进一步改善。

一、整体保持平稳增长,公司业绩分化明显

2022年全年,境内上市公司共实现营业收入71.53万亿元,同

比增长7.2%;实现净利润5.63万亿元,同比增长0.8%,整体业绩

保持平稳增长态势。分板块看,科创板全年营收增速领先,达29.3%;

创业板净利润增速领先,达11.3%。

从竞争力和盈利质量看,2022年非金融行业上市公司平均销售

净利率5.16%、平均净资产收益率8.27%,分别比去年同期下降0.41、

0.77个百分点;整体现金流状况有所改善,经营性现金流净额5.85

万亿元,同比增5.2%,高于净利润增速,平均营业现金比率[2]9.48%,

五成公司营业现金比率同比增加。

剔除金融行业和“三桶油”,近六成(2884家)实体上市公司

实现营业收入同比增长,近五成(2337家)公司实现净利润同比增

长,近四成公司保持营收、净利润双增长。1035家实体上市公司亏

损,占比21.0%,亏损面较去年同期扩大4.6个百分点,超三成亏损

公司来自计算机、医药生物、电子、机械设备行业。小规模上市公司

[3]营收、净利分别下降9.7%、55.6%。

从控股类型看,央企改革质效提升,民营经济继续保持韧性,地

方国有上市公司增速相对放缓。379家中央国有控股上市公司共实现

营收24.69万亿元,净利润1.30万亿元,同比增速分别达10.4%、

4.8%,营收、净利润分别占全部上市公司的34.5%、23.0%。3197

家自然人控股上市公司共实现营收16.50万亿元,净利润0.88万亿

元,同比增速分别达13.2%、1.9%。

二、产业格局加速演化,“双循环”相互促进

分行业看,上市公司所属的18个国民经济门类行业中,11个门

类行业营收正增长,8个门类行业净利润正增长。房地产业,住宿和

餐饮业,教育,居民服务、修理和其他服务业亏损。制造业整体净利

润略有下滑,29个制造业大类行业中电气机械和器材制造业、农副

食品加工业等12个大类营收、净利双增长。

细分行业看,受益于大宗商品价格上涨,上游资源品相关行业(煤

炭石油、有色金属等)实现高增长,行业整体净利润增速均高于20%,

多公司营收利润双翻番。能源结构转型带动新能源领域多行业发展迅

猛,光伏、风电等装机规模大幅增加,新能源汽车产销两旺,动力电

池行业规模迅速扩大。光伏、新能源汽车板块公司整体营收增速达

57.7%、27.4%。受益于产业链安全和自主可控,半导体设备公司实

现高增速。高技术制造业上市公司营收增长14.6%,科技型企业增长

动力持续迸发。

受疫情持续散发影响,2022年航空运输、影视院线、酒店餐饮、

旅游等接触性消费服务业仍处亏损状态,纺织服饰、传媒等行业整体

净利润下滑。房地产公司持续低迷,风险出清和资产负债表修复仍需

时日,钢铁、建筑材料、建筑装饰、家居家电等地产产业链相关行业

业绩释放仍然受限。

2022年出口形成巨大推动力,海外业务占比超30%的上市公司

平均净利润增速超10.3%,远超上市公司平均水平,外贸展现较强韧

性。优势公司加快国际化布局。

多重超预期因素冲击下,国家及时出台的系列助企纾困政策效应

显现。20

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