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储能有何意义

“碳达峰、碳中和”的目标下，风电、光伏发电将快速发展，而储

能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性，增强能源系统供应安全

性、灵活性的重要手段。

随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进

一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。据不完全统计，目前已

有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，

配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中

的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改

变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空间。

储能：电力体系重要构成部分

储能主要是指能量的存储，主要作用是将电能以各种形态存储起来，

在需要时释放出来，实现时间维度上能源转移。储能作为电力储存装

置，用来平衡电能在时间上的供需关系，在电力系统的发输配用的各

环节皆有作用。

分国家来看，用户侧在海外的应用更普遍，而由于国内是大电网模式，

从大环节上看，储能的应用主要集中在电网和电源侧，以及用户侧、

集中式新能源并网以及辅助服务五大环节，且不可或缺。

储能技术：抽水蓄能为主力，电化学是趋势

储能技术可以分为机械类储能、电气类储能、电化学储能、热储能、

化学储能等，其中商业化应用最广的储能技术为抽水蓄能和电化学储

能。

目前来看，抽水蓄能是最为成熟、成本最低、使用规模最大的储能技

术，主要应用于大电网的输配电环节，占据了储能市场的绝大多数份

额。电化学储能指的是以锂电池为代表的各类二次电池储能，其容量

大、响应快，最具发展潜力。相比抽水蓄能等机械储能，电化学储能

受地形等因素影响较小，可灵活运用于发电侧、输配电侧和用电侧。

其中发电侧与输配电侧储能装机相对较大，归为集中式储能，用户侧

一般为户用和工商业储能，装机相对较小，归为分布式储能。随着近

年来成本的快速下降、商业化应用逐渐成熟，电化学储能的优势愈发

明显，开始逐渐成为储能新增装机的主流，且未来仍有较大的成本下

降空间。根据CNESA发布的《储能产业研究白皮书2021》预测，保

守估计2021年，电化学储能市场累计装机规模达到5790.8MW。

2021年至2025年，电化学储能累计规模复合增长率为57.4%，我国

的电化学储能市场将正式跨入规模化发展阶段。

储能产业链解析

储能产业链是电力体系中非常重要的部分：上游主要包括电池原材料

及生产设备供应商等；中游主要为电池、电池管理系统、能量管理系

统以及储能变流器供应商；下游主要为储能系统集成商、安装商以及

终端用户等。产业链涉及的环节众多，从电池制造到EPC施工，再到

各种场景下运营，电池制造环节与动力电池企业存在交集，EPC施工

环节与光伏、风电施工企业存在交集，运营商和电网企业存在交集。

储能产业链构成环节及主要参与者：

资料来源：派能科技招股说明书,东北证券储能系统由电池、双向变

流器（PCS）、电池管理系统（BMS）及能量管理系统（EMS）等部

分组成。电池与变流器是储能系统的核心环节。储能系统整体依靠电

池和能量管理系统来控制信息传递，电池组通过储能变流器实现充放

电。根据CNESA，电池成本为储能系统成本占比最高的部分，达到

55%，其次是双向变流器PCS）占比约20%。

锂电池储能：电化学储能系统最成熟方案电化学储能中，最为成熟的

方案就是锂电池储能。锂电池的优势十分明显，其能量密度和效率很

高，响应快速，但目前成本较高，随着锂电池制造成本的快速下降，

电化学储能的需求也不断增加，将有望逐步取代抽水蓄能的市场份额。

锂离子电池储能行业上游为电力电子元件与锂电材料等原材料，中游

为储能系统及其集成、安装与运维，下游为应用端。在全球市场中，

国内锂电池厂已经进化出成熟的技术路线以及强大的成本控制能力，

是全球锂电储能市场最有力的竞争者，国内锂电产业链将充分收益全

球电化学储能行业的高速发展。

电化学储能竞争格局

根据SNEResearch的统计，2020年全球储能电池出货量由2019年的

11GWh提升至20GWh，增长幅度接近翻倍。其中各家动力电池龙头

均在储能领域实现了出货量的大幅提升。电化学储能市场空间广阔，

吸引产业链各方公司参与其中，而电池厂商与逆变器厂商是目前电化

学储能市场的主要参与者。相关公司的背景大致可以分为三类：1.消

费、动力锂电池龙头：如宁德时代、LG化学、三星SDI、亿纬锂能、

鹏辉能源、南都电源等。2.逆变器龙头：如阳光电源、锦浪科技