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可选消费行业：家居出海专题，边际改善，估值重构.pdf

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    正文目录

    家居出海：渠道补库+地产改善+跨境电商主题催化3

    短期：渠道补库在即，细分品类需求恢复3

    中期：关注海外降息周期，期待地产销售底部改善6

    长期：制造+品牌出海大势所趋，跨境电商规模稳步扩张8

    家居出口链梳理：收入步入改善，后续关注运价汇率变化12

    收入端：23Q2/Q3起单季收入增速步入改善12

    利润端：原料价格预计影响不大，关注运价汇率走势14

    投资建议19

    风险提示20

    家居出海：渠道补库+地产改善+跨境电商主题催化

    我国系全球领先的家居出口国，出口需求逐步迈入平稳发展期。受益

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