2024年理财经理助理岗位职责(3篇) .pdf

理财经理助理岗位职责（3篇）

理财经理助理岗位职责（精选3篇）

理财经理助理岗位职责篇1

兴业银行宁波镇海支行理财经理助理兴业银行股份有限公司

宁波分行兴业银行股份有限公司宁波分行,兴业银行宁波分行职

责描述:

1.加强阵地式宣传营销,为客户提供业务咨询、指引、金融产

品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序;

2.负责vip客户的拓展和维护,包括新vip客户的营销拓展、

存量vip客户的服务维护及业务提升;

3.负责财富类产品销售与个性化理财规划服务,包括受理客

户理财咨询、推介本行发行或代理的财富类产品、针对性的提供

个性化理财规划方案并提供专属理财服务;

4.负责参与支行营业厅阵地日常营销服务工作,并配合营业

厅主任参与支行阵地营销策划方案的制定并参与具体组织落实工

作等。

理财经理助理岗位职责篇2

助理理财经理景泉财富上海景泉财富资产管理有限公司,景

泉财富,上海景泉职责描述:

第1页共3页

1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订

资产配置方案并向客户提供投资建议;

2.通过各类渠道筛选有效客户,及时进行维护;

3.通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化

率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与

服务。

任职要求:

1.金融、经济或市场营销等相关专业,有金融、银行、保险、

市场营销等两年以上从业经验者优先;

2.拥有较强的客户服务意识以及自我激励能力;

3.热爱财富管理行业,喜欢挑战,富有工作热情;4.有证券、期

货、基金、银行等从业资格者优先。

理财经理助理岗位职责篇3

优越理财经理(个人客户)恒生银行(中国)有限公司恒生银行

(中国)有限公司,恒生

职责描述:

-积极开拓中、高端个人客户,向目标客户群推广个人理财产

品

-为客户提供专业的财务分析及咨询服务,并提供相关解决方

第2页共3页

案

-提供优质客户服务及与客户建立长期良好关系户以巩固客

户基础

任职要求:

-大学本科或以上学历,主修金融或相关领域

-3年以上银行/金融业销售及客户服务经验,熟悉个人理财产

品及楼宇按揭业务知识,具中、高端个人客户资源优先考虑

-对人民银行、银监、外管及税务条例有基本认识

-性格外向、人际关系良好,处事独立,能承受工作压力

-中、英文程度良好,熟悉办公室计算机软件应用

第3页共3页