北京区域性银行全景分析报告.pdf

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固定收益

深度报告

北京区域性银行全景图

——银行地方志（

报告日期：2024-04-02主要观点：

[Table_Summary]

⚫区域透视——北京市的四个方面

北京市，地处华北大平原的北部，东面与天津市毗连，其余均与河北省相邻。

经济总量层面，2023年北京市GDP为4.38万亿，增速达5.34%，分产业结

构来看，第一、二、三产业占GDP比重分别为0.2%、14.9%、84.8%。人口

方面，2023年末，北京常住人口2186万人，比上年末增加2万人。上市公

司资源方面，北京市共有467家上市公司。从上市节奏上看，53家企业于

2000年前上市，2023年至今共有16家企业上市。从上市公司类型上看，计

算机、医药生物、机械设备等上市公司数量占有较高比重。金融资源方面，

2023年北京市存款与贷款金额分别为24.04万亿、10.86万亿，较上年同比

增长13.2%、13.7%。

⚫区域全扫描，两维度看北京区域银行

1.《新疆区域性银行全景图——银行地

方志（银行背景维度：2家银行资产规模超万亿。北京共存续13家银行，包含1家

2.《内蒙古区域性银行全景图——银行城商行、1家农商行、10家村镇银行、1家民营银行。其中北京银行注册资本

地方志（二十四211.43亿元、北京农商行注册资本121.48亿元、北京中关村银行注册资本40

3.《江苏区域性银行全景图——银行地

亿元，其余银行注册资本不足10亿元。（注：仅统计城农商行、民营银行、

方志（二十三

村镇银行）

银行经营维度：北京区域内银行经营情况呈现四大特征。特征1：不良率下

降，拨备覆盖率企稳，北京区域银行资产质量保持稳定，2022年北京区域商

业银行不良率为1.25%，较上年下降6bp；拨备覆盖率为260.51%，较上年

下降5.99pct。特征2：资本充足率高于行业均值，净息差承压，2022年北京

区域银行核心一级资本充足率为11.24%，银行净息差为1.45%。特征3：资

产端贷款占比43.98%，负债端存款占比69.16%，均低于42家上市行均值。

特征4：区域内银行盈利能力承压，区域银行ROA均值为0.75%，ROE均

值为9.51%。

⚫商业银行面面观