2023年新能源乘用车市场白皮书(202403).pdfVIP

2023年新能源乘用车市场白皮书

TheWhitePaperofNewEnergyVehicleIndustryin2023

大搜车智云百度有驾联合发布

2023年新能源乘用车发展综述（1）

n新车销量：2023年新能源销量再创新高，渗透率提升到33.8%

1.新能源车销量再创新高，2023年市场渗透率稳步提升到33.8%，远超国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-

2035）》中关于2025年新能源达到汽车销量20%的目标。

2.营运市场已基本实现电动化，新能源车占比将近9成，且头部效应显著，埃安和比亚迪占据行业半壁江山。

3.BEV仍占据新能源市场主流，但市场集中度相对偏低，TOP3车企占比47.3%；PHEV和REEV份额稳步增长，从2019年

22.1%增长至2023年32.4%，且头部效应更为显著，比亚迪、理想在各自领域占据6成以上市场。

4.经历多年发展，轿车和SUV“二分天下”的竞争格局已经初步形成，与此同时MPV开始发力，2023年新能源渗透率大幅提升

至23.4%，同比增长12%。

5.自主品牌集体向上，比亚迪、广汽埃安、吉利市场份额均实现正增长，理想在新势力品牌中率先突出重围，以比亚迪为首

的“一超多强”的市场竞争格局初步形成。

6.新能源车向低线城市下沉速度加快，2023年3-5线城市占比已提升至44.5%，但参考传统燃油车市场3-5线城市占比

（52.3%），该比例相对偏低，尤其是4-5线城市，可见低线城市仍有较大发展空间。

7.受经济、气候和地理等因素影响，新能源普及率呈现由南向北逐级递减的特征，浙江、上海、广西、海南新能源渗透率已

经超过40%，而西北和东北诸省不到25%。

2023年新能源乘用车发展综述（2）

n豪华车市场销量：新势力品牌不断蚕食传统车企市场份额

1.新势力品牌不断蚕食传统车企市场份额。在主流价格段（30-50万元），传统车企份额由2020年92.9%下降至2023年70.4%，

市场不断失守，而新势力品牌份额逐年攀升；但在50-100万细分市场，传统车企仍保持着垄断地位，占据超9成市场。

2.随着主流市场竞争愈加激烈，新势力势必会加快产品布局与投放，向50万以上市场扩容，价格战将会愈演愈烈，预期新势

力可能会给传统车企带来新一轮的冲击。

3.面对市场份额持续下滑的困境，传统车企以期通过“价格策略“来稳守高端市场，但效果甚微，例如华晨宝马、雷克萨斯折扣

率同比增长6%左右，与此同时，新势力品牌采取“同价高配”的错位竞争策略，对传统车企形成了降维打击。

n二手车销量：随着新车销量暴增，新能源二手车销量也稳步增长

1.随着新车销量暴增，行业体量的增大，新能源二手车销量也稳步增长，2023年新能源二手车销量达53.1万台，同比增长

49.2%，但新能源渗透率仅3.18%。

2.BEV占据二手车市场主流，市场份额超8成，但市场集中度偏低，TOP10品牌份额不到60%；PHEV市场份额不到20%，但

头部效应显著，TOP10品牌份额达88%，其中比亚迪占据将近4成市场。

3.二手车以家用市场为主，价格段主要分布在10-25万，占比超7成，10万以下和25万以上不到3成；车龄相对偏低，6年以内

车龄占比将近90%。

4.1-2线城市车源主要来自内部，占比达88.8%；3线城市，将近4成车源由1-2城市流入；4-5线城市，1-3线城市车源流入量

已经超过本地车源。

2023年新能源乘用车发展综述（3）

n新能源车价格：2023年新能源车折扣呈现出不断上涨态势，价格也随之下跌

1.随着动力电池原材料价格下跌，整车制造成本降低，以及新能源车增速放缓，2023年新能源车折扣率呈现出不断上涨态势，

价格也随之下跌。

2.为抢占市场，车企之间价格战如火如荼，行业内卷严重，例如东风日产、一汽大众、上汽大众折扣率同比涨幅超10%，华

晨宝马折扣率上涨11.6%至23.9%，但效果甚微，市场销量仍不敌自主品牌，可见合资品牌的产品竞争力仍不足。

n新能源车保值率：二手车紧随新车市场价格行