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基于Siebel的担保CRM系统的设计与实现的中期报告

一、项目背景

担保公司为提高业务管理和服务水平，计划开发一套基于Siebel的担保CRM系统，实现银行客户借贷业务与担保公司担保业务无缝对接，全面提高担保业务管理和服务水平，进一步增强担保公司的竞争力。

二、项目目标

1、实现借贷业务与担保业务数据共享，包括客户信息、借款金额、担保方式、还款情况等信息的管理。

2、实现担保业务的全面管理，包括担保合同的签订、担保费用的收取、担保证明的开具等环节。

3、提高客户服务水平，包括查询借贷和担保业务申请进度、借款余额、还款计划和还款明细等相关信息。

4、提高担保公司的管理效率，包括担保业务数据的集中管理、风险控制和业务报表的自动生成等。

5、提高担保公司在银行业务中的地位和竞争力。

三、项目进度

当前项目已完成需求定义、系统设计和开发环境搭建工作，并已进入系统实现、测试和部署阶段。

四、项目实现情况

1、数据模型设计

根据担保公司的业务特点，设计了以下数据模型：

-客户信息

-借款信息

-担保信息

-担保合同

-担保费用

-担保证明

-还款计划

-还款明细

2、主要功能模块设计

担保CRM系统主要包括以下功能模块：

-客户管理模块：管理客户基本信息及相关借款信息。

-借贷业务管理模块：包括借款申请、审批、发放、还款等相关业务操作。

-担保业务管理模块：包括担保合同签订、担保费用收取、担保证明开具等相关操作。

-报表管理模块：包括各类业务报表生成、导出、打印等。

3、技术选型和架构设计

选用Siebel作为系统集成平台和前端UI开发工具，Oracle作为后台数据库存储和数据管理平台，同时结合Java和WebServices等技术实现与银行系统的对接。

4、开发和测试工作进展

目前已完成系统的数据模型设计、功能需求设计、前端UI开发、后端业务编码和交互调试等工作。系统测试工作正在紧张进行中，主要包括单元测试、功能测试、集成测试、性能测试和安全测试等环节。

五、下一步计划

1、继续完成各模块的编码和测试工作，确保系统质量和性能达到预期目标。

2、与银行系统进行对接测试和联调，确保数据共享和业务操作的无缝衔接。

3、进行系统的全面测试和安全检查，确保系统稳定性和数据安全。

4、制定培训计划和系统上线计划，确保用户培训和系统上线工作顺利进行。

六、总结

担保CRM系统是一个复杂的系统，需要在技术、业务和管理等各个方面进行综合考虑，才能确保系统的成功实现和运行。当前项目已按计划推进，并已初见成效。未来，我们将持续秉承科学精神和服务理念，全力推进系统实现工作，为担保业务和客户服务提供更加优质的解决方案。